Asesor(a) Patrimonial | Banca y Servicios FinancierosUna oportunidad para profesionales que ya cuentan con una trayectoria consolidada

Buscamos incorporar a nuestro equipo a un(a) Asesor(a) Patrimonial con experiencia dentro del sector financiero y una relación comercial establecida con clientes.

La posición está orientada a profesionales que ya cuentan con una cartera propia y activa de clientes, principalmente relacionada con servicios de inversión, banca patrimonial o soluciones financieras.

¿Cuál será tu función?

Tu principal responsabilidad será dar atención y seguimiento a tu cartera de clientes, identificando oportunidades de acuerdo con sus necesidades y presentando las alternativas disponibles.

Entre tus actividades estarán

- Mantener comunicación constante con tu cartera de clientes.
- Dar seguimiento a clientes con los que ya tienes una relación comercial.
- Identificar necesidades y oportunidades dentro de tu cartera.
- Presentar las alternativas disponibles de acuerdo con el perfil de cada cliente.
- Acompañar al cliente durante el proceso de incorporación.
- Mantener y fortalecer relaciones comerciales de largo plazo.
- Dar seguimiento a operaciones y solicitudes de tus clientes.

¿Qué perfil buscamos?

Profesionales con experiencia comprobable en:

- Banca patrimonial o privada.
- Fondos y servicios de inversión.
- Casas de bolsa.
- Captación de recursos.
- Planeación patrimonial.
- Instituciones financieras.
- Servicios financieros especializados.

Es indispensable contar con experiencia previa y una cartera propia de clientes activa.





Buscamos perfiles que ya tengan relaciones comerciales desarrolladas y conozcan las necesidades de clientes que buscan alternativas para administrar su patrimonio.

¿Qué ofrecemos?

- Sueldo base + esquema de comisiones, de acuerdo con el perfil.
- Comisiones conforme a resultados.
- Flexibilidad para gestionar tu actividad profesional.
- Modalidad 100% remota.
- Jornada de lunes a viernes.
- Acompañamiento en nuestros procesos y alternativas.
- Desarrollo profesional dentro del sector financiero.

Una posición pensada para tu experiencia

Si durante tu trayectoria profesional has construido una cartera de clientes propia, tienes experiencia en el sector financiero y buscas una alternativa para continuar desarrollando esas relaciones, queremos conocer tu perfil.

No buscamos perfiles enfocados en prospectación en frío. Buscamos experiencia, relaciones comerciales consolidadas y conocimiento del sector.

Postúlate y conversemos sobre la posibilidad.

Sueldo: $20,000.00 - $40,000.00 al mes

Beneficios

- Horarios flexibles
- Opción a contrato indefinido
- Trabajo desde casa

Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuentas actualmente con una cartera propia y activa de clientes con recursos destinados a inversión? Describe brevemente el perfil de tus clientes para INVERSION
- ¿Tienes experiencia en captación de recursos o colocación de productos de inversión? ¿Cuántos años?
- ¿Cuántos clientes integran principalmente tu cartera actual y cuál es su perfil patrimonial?
- ¿Qué rango aproximado de recursos manejas actualmente con tu cartera de clientes?

Lugar de trabajo: Empleo remoto

📌 Asesor Patrimonial Senior | Desarrollo de Clientes. (México)
🏢 AUTO DINERO S.A DE
📍 México