Promover y contratar productos y servicios financieros dentro de los lineamientos establecidos por la institución, gestionar servicios de postventa y atender consultas de clientes acceder a información de clientes y expedientes necesarios para la correcta ejecución de sus funciones proponer productos financieros con base en el perfil y necesidades del cliente coordinar con otras áreas AFORE, Tienda la referenciación de prospectos y colocación de productos y reportar operaciones inusuales y situaciones que comprometan
la seguridad o normatividad del Centro Financiero.
Alcanzar las metas comerciales asignadas, aplicando la sistemática comercial establecida mediante el uso de diálogos oficiales, infografías, guías de rutinas y bitácoras de productividad, para incrementar la rentabilidad del Centro Financiero.
Atender y asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros, mediante la identificación de sus necesidades y el uso de diálogos y materiales oficiales, para ofrecer soluciones que amplíen su ciclo de vida con el banco y fortalezcan la relación comercial.
Generar clientes nuevos,



ejecutando estrategias de promotoría activa en patio financiero, piso de venta y zonas
externas, así como gestionando referidos internos y externos, para ampliar la base de clientes y aumentar la contratación de productos y servicios financieros.
Atender a los clientes en promotoría, aplicando los estándares de servicio de experiencia única y utilizando los canales y herramientas.
Participar en las actividades de capacitación comercial y operativa y certificarse en los programas y evaluaciones establecidos, mediante la asistencia a cursos, la realización de role plays y la práctica de diálogos de venta, para fortalecer los conocimientos necesarios y asegurar un desempeño alineado a los estándares del área.
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