Descripciones de Puesto — Promotores de Casa de Bolsa y Banca Empresarial

Contexto común a ambas vacantesGrupo financiero mexicano en expansión, con Casa de Bolsa y Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) autorizadas por la CNBV, busca promotores con cartera propia y trayectoria bancaria comprobable para dos frentes: inversión bursátil y banca empresarial.
• Reportan a: Director(a) Comercial y de Banca Patrimonial
• Ubicación: Ciudad de México y plazas regionales
• Requisito indispensable: cartera activa de clientes, con relación directa y capacidad real de traslado
• Ofrecemos: plataforma integral de inversión, captación, crédito y pagos para atender al cliente completo; esquema de compensación variable superior al mercado; trato directo con la alta dirección

Requisitos comunes
• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o afín.
• Historial limpio ante CNBV, AMIB y sociedades de información crediticia.
• Conocimiento de KYC y PLD aplicado a la apertura y operación de clientes.
• Manejo de CRM y disciplina para registrar toda la actividad comercial.




• Disponibilidad para viajar dentro de su plaza.

Promotor(a) de Casa de BolsaResponsable de atraer, asesorar y retener clientes patrimoniales, empresariales e institucionales en servicios de inversión, creciendo los activos bajo custodia con apego estricto a la normativa de servicios de inversión.
Responsabilidades• Trasladar y ampliar su cartera: prospección, apertura de contratos y fondeo de cuentas.
• Perfilar a cada cliente y documentar la razonabilidad de cada recomendación conforme a las Disposiciones de servicios de inversión.
• Ofrecer mercado de dinero, capitales, fondos de inversión, reportos y, en su caso, mandatos de gestión.
• Mantener contacto periódico, revisiones de portafolio y reportes al cliente.
• Referir a la SOFIPO necesidades de captación, crédito y pagos del mismo cliente.
• Cumplir con expediente completo, actualización de KYC y reporte de operaciones inusuales.

Promotor(a)

📌 Promotores de Casa de Bolsa y Promotores Banca Empresarial (Ciudad de México)
🏢 Trafalgar SFP
📍 Ciudad de México