Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.

• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos:





• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)

• Maestría deseable.

• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.

• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.

• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

• Comunicación efectiva

• Habilidades de negociación

• Atención y servicio al cliente.

• Negociación

• Resolución de problemas.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de gé

📌 Banquero Patrimonial Saltillo (México)
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