En Principal creemos que el futuro financiero se construye con decisiones informadas y centradas en las personas. Con más de 145 años de experiencia integral, trabajamos para ampliar el acceso a la seguridad financiera en Latinoamérica, con presencia en Chile, México y Brasil, y gestionando el patrimonio de más de 70 millones de clientes en el mundo. En la región, contamos con más de 3.000 colaboradores y más de 3,2 millones de clientes.

Estamos buscando un Asesor Patrimonial En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con la Captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.

• Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución,



con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
• Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
• Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
• Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

Que buscamos:
• Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías. (50% concluida en adelante)
• Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de in

📌 Asesor de Patrimonial (Ciudad de México)
🏢 Principal Financial Group
📍 Ciudad de México