Descripción del puesto
En el puesto de Asesor financiero en Servicios Pecasa Agente de Seguros te encargarás de acompañar a las personas en la planificación de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y propondrás soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación adaptados a sus necesidades. También realizarás seguimiento periódico, revisarás estrategias financieras y ajustarás las recomendaciones según cambios en el mercado y en la vida de la clientela. Mantendrás una comunicación constante, prepararás informes evidentes y ayudarás a tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer su patrimonio. Este es un puesto a jornada completa, presencial, vacantes en Ciudad Obregón y Hermosillo.

Requisitos





Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias personalizadas.

Experiencia o interés en planificación de jubilación, con capacidad para diseñar planes de retiro sostenibles y realistas.

Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo afín; se valorará certificación cualificado en asesoría financiera o seguros.

Aptitudes de comunicación clara, trato cercano, enfoque ético, capacidad para trabajar por objetivos y gestión organizada del tiempo.

Competencia digital para usar herramientas de ofimática, CRM y plataformas financieras, así como disposición para seguir formándote de manera continua.
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📌 Asesor Financiero Centro Norte (Centro-Norte)
🏢 Servicios Pecasa Agente De Seguros
📍 Centro-Norte