Banquero Patrimonial Saltillo

Ubicación

Saltillo, COA, MX, 25000

Campo personalizado 3: HSBC

Área de interés

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Fecha: 28 sept 2026

Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.

- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.

- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos

- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP

- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).

- Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.

- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.

- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.

- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos
- Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)

- Maestría deseable.

- 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.





- Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.

- Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)

- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.

- Comunicación efectiva

- Habilidades de negociación

- Atención y servicio al cliente.

- Negociación

- Resolución de problemas.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al reciente integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado

“¡Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros“

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📍 Saltillo