Nuestro cliente en Tlaquepaque, Jalisco busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza. Serás responsable de desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación fiscal, gestión de riesgos y planificación de la jubilación y sucesiones. Este rol requiere excelentes habilidades interpersonales, un profundo conocimiento de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Buscamos a un profesional orientado a resultados que pueda ofrecer asesoramiento experto y soluciones financieras adaptadas a las complejas necesidades de nuestros clientes en el sector de Banca y Finanzas .

- Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a largo plazo.
- Desarrollar e implementar planes de inversión personalizados y estrategias de gestión de patrimonio.
- Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal, seguros y planificación sucesoria.
- Monitorear y rebalancear carteras de inversión para asegurar que se alineen con los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión .
- Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con una cartera de clientes de alto valor.
- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado; certificaciones como CFP (Certified Financial Planner) son altamente deseables.
- Experiencia demostrable de al menos 6 años como Asesor Financiero o Gestor de Patrimonios.
- Sólidos conocimientos de productos de inversión (acciones, bonos,



fondos mutuos, alternativos), planificación fiscal y estrategias de jubilación .
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.
- Capacidad probada para desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio.
- Integridad, profesionalismo y un fuerte enfoque en el servicio al cliente.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente en Tlaquepaque, Jalisco busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza. Serás responsable de desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación fiscal, gestión de riesgos y planificación de la jubilación y sucesiones. Este rol requiere excelentes habilidades interpersonales, un profundo conocimiento de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Buscamos a un profesional orientado a resultados que pueda ofrecer asesoramiento experto y soluciones financieras adaptadas a las complejas necesidades de nuestros clientes en el sector de Banca y Finanzas .

Responsabilidades Clave

- Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a largo plazo.




- Desarrollar e implementar planes de inversión personalizados y estrategias de gestión de patrimonio.
- Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal, seguros y planificación sucesoria.
- Monitorear y rebalancear carteras de inversión para asegurar que se alineen con los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión .
- Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con una cartera de clientes de alto valor.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado; certificaciones como CFP (Certified Financial Planner) son altamente deseables.
- Experiencia demostrable de al menos 6 años como Asesor Financiero o Gestor de Patrimonios.
- Sólidos conocimientos de productos de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos, alternativos), planificación fiscal y estrategias de jubilación .
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.
- Capacidad probada para desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio.
- Integridad, profesionalismo y un fuerte enfoque en el servicio al cliente.

Beneficios

- Salario base competitivo más un atractivo plan de comisiones basado en activos gestionados y rendimiento.
- Oportunidades significativas para el desarrollo profesional y la obtención de certificaciones avanzadas.
- Programa de ventajas médicos, dentales y de seguro de vida completo.
- Entorno de trabajo dinámico y de apoyo en Tlaquepaque , con flexibilidad híbrida.
- Acceso a herramientas y recursos de primer nivel para la gestión de patrimonio.

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