Descripción de la empresa VIDA CONTIGO de INBURSA, nace ante la creciente necesidad de contar con un respaldo financiero sólido y bien estructurado. Hoy en día, muchas personas y familias contratan seguros o productos financieros sin comprender plenamente su funcionamiento, alcances o beneficios, lo que genera soluciones fragmentadas e ineficientes.

Nuestra propuesta es brindar asesoría integral, acompañando a cada cliente en la construcción de estrategias financieras completas que incluyan protección, inversión y financiamiento, todo bajo un mismo enfoque competente. Trabajamos con ética, transparencia y empatía, asesorando como si se tratara de nuestro propio patrimonio familiar.

Descripción del puesto Como Asesor financiero, tu puesto se centrará en ofrecer asesoramiento integral a clientes y socios sobre productos y servicios financieros de la empresa. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente que construyas, diseñarás estrategias personalizadas de ahorro, inversión y planificación para alcanzar sus objetivos financieros. También gestionarás cartera de clientes,



realizarás seguimiento de contratos y propondrás nuevas soluciones en función de sus necesidades y del mercado.

Colaborarás con el equipo de la sucursal para asegurar una atención cercana y un servicio de alta calidad. Este es un puesto de jornada completa, presencial y ubicado en el Área Metropolitana CDMX y Cuernavaca.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para elaborar planes personalizados y acompañar a las personas en la toma de decisiones económicas.
- - Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo comprensión de productos financieros, análisis riesgos y oportunidades mercado.
- Experiencia en las ventas, atención al cliente, planificación y diseño de estrategias de largo plazo para asegurar estabilidad y rentabilidad del patrimonio de clientes.
- Formación en áreas económicas, financieras o afines (grado o estudios técnicos), manejo de herramientas ofimáticas.
- Capacidad de comunicación clara, orientación al cliente, habilidades comerciales, organización del tiempo y disposición para trabajar de forma presencial a jornada completa.

📌 Asesor financiero (Cuernavaca)
🏢 Inbursa Grupo Financiero, S.A. De
📍 Cuernavaca