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Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia. Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente. Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos. Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones. Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente. Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario. Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas. Licenciatura en Finanzas, Administración,



Economía o campo relacionado. Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar. Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial. Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas. Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones. Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas. Acerca del Puesto

Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.



Responsabilidades Clave Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente. Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos. Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones. Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente. Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario. Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas. Requisitos Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado. Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar. Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial. Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas. Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones. Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas. Beneficios Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones e incentivos. Completo paquete de beneficios de salud y bienestar. Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a formación especializada. Un ambiente de trabajo colaborativo y con un fuerte enfoque en el éxito del cliente. Posibilidad de gestionar una cartera de clientes de alto valor. ¿Este trabajo es un acierto o un fracaso?

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📌 Ejecutivo de crédito grupal — ingresos altos (Jalisco)
🏢 Crédito SI
📍 Jalisco