Descripción del puesto
En el puesto de Asesor financiero en Servicios Pecasa Agente de Seguros te encargarás de acompañar a las personas en la planificación de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación económica de cada cliente, definirás objetivos financieros y propondrás soluciones en seguros, inversiones y planes de jubilación adaptados a sus necesidades. También realizarás seguimiento periódico, revisarás estrategias financieras y ajustarás las recomendaciones según cambios en el mercado y en la vida de la clientela. Mantendrás una comunicación constante, prepararás informes claros y ayudarás a tomar decisiones informadas para proteger y hacer crecer su patrimonio. Este es un puesto a jornada completa, presencial, vacantes en Ciudad Obregón y Hermosillo.
Requisitos
Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias personalizadas.
Experiencia o interés en planificación de jubilación, con capacidad para diseñar planes de retiro sostenibles y realistas.
Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campo afín; se valorará certificación profesional en asesoría financiera o seguros.
Aptitudes de comunicación clara, trato cercano, enfoque ético, capacidad para trabajar por objetivos y gestión organizada del tiempo.
Competencia digital para usar herramientas de ofimática, CRM y plataformas financieras, así como disposición para seguir formándote de manera continua.