Nuestro cliente en Tlaquepaque, Jalisco busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza. Serás responsable de desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación fiscal, gestión de riesgos y planificación de la jubilación y sucesiones. Este rol requiere excelentes habilidades interpersonales, un profundo conocimiento de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Buscamos a un profesional orientado a resultados que pueda ofrecer asesoramiento experto y soluciones financieras adaptadas a las complejas necesidades de nuestros clientes en el sector de Banca y Finanzas .

Evaluar la situación financiera vigente de los clientes y sus objetivos a largo plazo.

Desarrollar e implementar planes de inversión personalizados y estrategias de gestión de patrimonio.

Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal, seguros y planificación sucesoria.

Monitorear y rebalancear carteras de inversión para asegurar que se alineen con los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.

Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión .

Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con una cartera de clientes de alto valor.

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado; certificaciones como CFP (Certified Financial Planner) son altamente deseables.

Experiencia demostrable de al menos 6 años como Asesor Financiero o Gestor de Patrimonios.

Sólidos conocimientos de productos de inversión (acciones, bonos,



fondos mutuos, alternativos), planificación fiscal y estrategias de jubilación .

Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.

Capacidad probada para desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio.

Integridad, profesionalismo y un fuerte enfoque en el servicio al cliente.

Acerca del Puesto
Nuestro cliente en Tlaquepaque, Jalisco busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para ayudar a clientes de alto patrimonio a gestionar y hacer crecer su riqueza. Serás responsable de desarrollar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación fiscal, gestión de riesgos y planificación de la jubilación y sucesiones. Este rol requiere excelentes habilidades interpersonales, un profundo conocimiento de los mercados financieros y un compromiso con la construcción de relaciones de confianza a largo plazo. Buscamos a un profesional orientado a resultados que pueda ofrecer asesoramiento experto y soluciones financieras adaptadas a las complejas necesidades de nuestros clientes en el sector de Banca y Finanzas .

Responsabilidades Clave

Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus objetivos a largo plazo.





Desarrollar e implementar planes de inversión personalizados y estrategias de gestión de patrimonio.

Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal, seguros y planificación sucesoria.

Monitorear y rebalancear carteras de inversión para asegurar que se alineen con los objetivos del cliente y las condiciones del mercado.

Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y estrategias de inversión .

Construir y mantener relaciones sólidas y de confianza con una cartera de clientes de alto valor.

Requisitos

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado; certificaciones como CFP (Certified Financial Planner) son altamente deseables.

Experiencia demostrable de al menos 6 años como Asesor Financiero o Gestor de Patrimonios.

Sólidos conocimientos de productos de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos, alternativos), planificación fiscal y estrategias de jubilación .

Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de presentación.

Capacidad probada para desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio.

Integridad, profesionalismo y un fuerte enfoque en el servicio al cliente.

Beneficios

Salario base competitivo más un atractivo plan de comisiones basado en activos gestionados y rendimiento.

Oportunidades significativas para el desarrollo profesional y la obtención de certificaciones avanzadas.

Programa de beneficios médicos, dentales y de seguro de vida completo.

Entorno de trabajo dinámico y de apoyo en Tlaquepaque , con flexibilidad híbrida.

Acceso a herramientas y recursos de primer nivel para la gestión de patrimonio.

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