banquero/a patrimonial

serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la dirección de red patrimonial y privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios bancarios y bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de sobresaliente calidad a nuestros clientes.

lo que harás:

- llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la banca patrimonial y del grupo bbva.
- incrementar permanentemente la cartera de clientes rentables del segmento patrimonial.
- gestionar a los clientes asignados a su cartera, buscando incrementar su fidelización al banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
- atender y dar pronta solución a cualquier queja de los clientes asignados a su cartera.
- mantener y actualizar expediente de cada uno de los clientes asignados a su cartera.
- orientar su atención, buscando ofrecerle los beneficios que el modelo outperformance bbva le da en materia de estrategias y recomendaciones para el manejo de su patrimonio.
- actuar como gestor de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
- satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes hnwi, a través del diseño de portafolios hechos a la medida,



planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.

si cuentas con:

- licenciatura concluida en administración, contabilidad, economía, finanzas.
- maestría (deseable).
- certificación figura 3 de la amib con autorización de la cnbv.
- experiencia mínima de 2 años en banca patrimonial y/o sector financiero.
- conocimientos de productos de banca patrimonial y privada.
- conocimientos de modelos de inversión, fondos de inversión y de crédito patrimonial, privado e hipotecario.
- conocimientos en el manejo administrativo de cartera.
- conocimientos bursátiles y de productos financieros.
- conocimiento de asientos y contabilidad bancaria.
- conocimientos de divisas, derivados, macroeconomía y rentabilidad.
- capacidad de trabajo orientado a resultados.
- habilidades de negociación y manejo de objeciones
- habilidades orientadas al servicio al cliente.
- dominio de las herramientas de administración de precio para inversiones (modulo precios p.u. y módulo extranjero).

en bbva estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición de los colaboradores son prioridad para nosotros.

tu futuro está aquí, ¡únete a bbva! Estamos transformando la banca en méxico y tú puedes ser parte de este cambio.

📌 Banquero/a patrimonial (cdmx, metro norte) (Ciudad de México)
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