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Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.

- Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.
- Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.
- Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.
- Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.
- Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.
- Licenciatura en Finanzas, Administración,



Economía o campo relacionado.
- Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.
- Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.
- Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
- Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.

Responsabilidades Clave





- Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.
- Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.
- Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.
- Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.
- Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.
- Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
- Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.
- Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.
- Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
- Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.

Beneficios

- Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones e incentivos.
- Completo paquete de beneficios de salud y bienestar.
- Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a formación especializada.
- Un entorno de trabajo colaborativo y con un robusto enfoque en el éxito del cliente.
- Posibilidad de gestionar una cartera de clientes de alto valor.

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📌 Ejecutivo De Crédito Grupal — Ingresos Altos (Centro)
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