Nuestro cliente está buscando un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos . Serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento experto en inversiones, planificación fiscal, planificación sucesoria y seguros. El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de estrategias personalizadas y un servicio excepcional.

Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Asesorar a los clientes sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos financieros.

Facilitar la planificación fiscal y sucesoria, trabajando en conjunto con abogados y contadores.

Evaluar y recomendar productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio de los clientes.

Monitorear y revisar periódicamente las carteras de los clientes, realizando ajustes según sea necesario.

Cultivar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y el rendimiento.

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado. Certificaciones relevantes (ej. CFP) son altamente deseables.

Experiencia mínima de 5 años en asesoramiento financiero, gestión de patrimonio o banca privada.

Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.

Habilidades excepcionales de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.

Capacidad probada para entender las necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.

Licencia de asesor financiero vigente.

Acerca del Puesto
Nuestro cliente está buscando un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos .



Serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento experto en inversiones, planificación fiscal, planificación sucesoria y seguros. El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de estrategias personalizadas y un servicio excepcional.

Responsabilidades Principal

Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Asesorar a los clientes sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos financieros.

Facilitar la planificación fiscal y sucesoria, trabajando en conjunto con abogados y contadores.

Evaluar y recomendar productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio de los clientes.

Monitorear y revisar periódicamente las carteras de los clientes, realizando ajustes según sea necesario.

Cultivar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y el rendimiento.

Requisitos

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado. Certificaciones relevantes (ej. CFP) son altamente deseables.

Experiencia mínima de 5 años en asesoramiento financiero, gestión de patrimonio o banca privada.

Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.

Habilidades excepcionales de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.

Capacidad probada para entender las necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.

Licencia de asesor financiero vigente.

Beneficios

Salario competitivo más comisiones atractivas basadas en el crecimiento de activos y el rendimiento.

Excelente paquete de beneficios médicos, de jubilación y seguro de vida.

Oportunidad de trabajar con una clientela exclusiva en Cuernavaca y de

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