Descripción del puesto Como Asesor financiero, te encargarás de acompañar a personas y empresas en la planificación de sus objetivos económicos y patrimoniales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, diseñarás estrategias personalizadas, recomendarás productos y servicios adecuados y realizarás seguimiento periódico de los resultados. También prepararás informes claros y sencillos, participarás en reuniones de asesoramiento y colaborarás con el equipo para mejorar procesos y herramientas.

Es un puesto de tiempo completo, en modalidad mixta: trabajarás principalmente desde Querétaro, México, con posibilidad de realizar parte de tus tareas desde casa.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning,



orientadas a la consecución de objetivos a medio y largo plazo.

- Aptitudes en Investments, con capacidad para evaluar alternativas de inversión, diversificar carteras y explicar claramente riesgos y beneficios.
- Experiencia en Financial Advisory, asesorando a clientes de forma ética, transparente y personalizada, manteniendo relaciones de confianza a largo plazo.
- Titulación en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas digitales; capacidad para comunicar de forma sencilla conceptos complejos; orientación a resultados y al servicio a la persona cliente.

📌 Asesor financiero (México)
🏢 Grupo Momentum Empresarial 30M
📍 México