Descripción de la empresa INBURSA GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. es una empresa comprometida con México que integra talento humano especializado para cuidar y hacer crecer de forma eficaz el patrimonio de sus clientes y socios. Ofrece una amplia y novedosa gama de productos financieros a través de sus ejecutivos y asesores financieros, proporcionando soluciones integrales a diversas necesidades económicas.

Con más de 50 años de experiencia, la empresa ha consolidado una red de sucursales en constante expansión. Hoy en día, es uno de los grupos financieros mejor capitalizados del país, lo que refuerza su solidez, estabilidad y oportunidades de desarrollo profesional para quienes se incorporan a su equipo.

Descripción del puesto Como Asesor financiero, tu puesto se centrará en ofrecer asesoramiento financiero integral a clientes y socios, ayudándoles a planificar y gestionar su patrimonio. En tu día a día, analizarás la situación financiera de las personas, recomendarás productos y soluciones adecuadas (inversiones, ahorro, seguros, planes de retiro) y realizarás seguimiento periódico de sus objetivos financieros. También elaborarás propuestas personalizadas, resolverás dudas y coordinarás la contratación de productos del Grupo Financiero Inbursa.





Mantendrás una comunicación continua con la cartera de clientes, contribuirás a la captación de nuevos clientes y trabajarás en coordinación con otros perfiles del equipo. Este es un puesto de tiempo completo y se desarrolla en modalidad remota, por lo que trabajarás desde tu ubicación con herramientas digitales proporcionadas por la empresa.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera para analizar la situación económica de clientes y proponer estrategias adecuadas.
- Conocimientos en finanzas e inversiones para recomendar productos financieros acordes al perfil de riesgo y objetivos de cada cliente.
- Capacidad para diseñar y gestionar planes de retiro, integrando soluciones de ahorro e inversión a largo plazo.
- Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similar; se valora experiencia previa como asesor financiero o en banca.
- Manejo competente de herramientas digitales y ofimáticas, así como aptitudes de comunicación, negociación, orientación a resultados y atención al cliente.
- Alta capacidad de organización en entorno remoto, autonomía, ética cualificado y compromiso con la confidencialidad de la información.

📌 Asesor financiero (México)
🏢 Inbursa Grupo Financiero, S.A. De
📍 México