Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.
Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.
Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.
Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.
Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.
Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.




Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.
Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.
Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.
Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.
Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.
Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones e incentivos.
Completo paquete de ventajas de salud y bienestar.
Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a formación especializada.
Un entorno de trabajo colaborativo y con un fuerte enfoque en el éxito del cliente.
Posibilidad de gestionar una cartera de clientes de alto valor.

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📌 Asesor Bancario Suc Las Juntas (Centro)
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