Como Ejecutivo/a Especializado/a Inversiones, serás una pieza principal en el acompañamiento de clientes y en el fortalecimiento de la propuesta de valor de nuestro segmento Premium, colaborando de manera cercana con Banqueros/as Premium y equipos especializados en Wealth Management.
¿Cuál será tu propósito?
Brindar asesoría especializada y acompañamiento integral a clientes del segmento Premium, promoviendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros, fomentando relaciones de largo plazo y contribuyendo al crecimiento sostenible de los portafolios asignados.
Principales responsabilidades
Gestionar y desarrollar relaciones de valor con clientes del segmento Premium.
Diseñar y presentar estrategias de inversión personalizadas, considerando el perfil y objetivos de cada cliente.
Impulsar la captación, retención y crecimiento de activos bajo administración.
Identificar oportunidades de negocio, diversificación patrimonial y venta cruzada.
Colaborar con Banqueros/as Premium y líderes comerciales para implementar estrategias de crecimiento.
Participar en reuniones con clientes y prospectos para promover soluciones financieras e identificar nuevas oportunidades de inversión.
Dar seguimiento a indicadores de desempeño y resultados comerciales.
Compartir conocimientos y mejores prácticas de inversión con los equipos comerciales asignados.
Mantenerse actualizado/a sobre tendencias económicas, condiciones de mercado y productos financieros.
Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente, políticas internas y mejores prácticas de la industria financiera.
Promover una cultura centrada en las personas clientes, impulsando experiencias de servicio excepcionales y una mayor vinculación digital.
Requisitos
Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Finanzas, Economía, Administración o afines.
Certificación AMIB Figura 3 y autorización correspondiente para desempeñarse como Asesor/a en Estrategias de Inversión.
Experiencia mínima de 1 año en banca, inversiones, asesoría financiera o áreas relacionadas.
Conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y gestión patrimonial.
Conocimiento de normatividad financiera, cumplimiento regulatorio y prácticas de venta.
¿Por qué unirte a Scotiabank?
Formarás parte de una organización global con una sólida trayectoria en servicios financieros.
Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera dentro de Wealth Management y Banca Premium.
Participarás en un entorno inclusivo que promueve la diversidad, la innovación y el aprendizaje continuo.
Contribuirás directamente a ayudar a las personas clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión de alto valor.