Como Ejecutivo/a Especializado/a Inversiones , serás una pieza clave en el acompañamiento de clientes y en el fortalecimiento de la propuesta de valor de nuestro segmento Premium, colaborando de manera cercana con Banqueros/as Premium y equipos especializados en Wealth Management.
Brindar asesoría especializada y acompañamiento integral a clientes del segmento Premium, promoviendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros, fomentando relaciones de largo plazo y contribuyendo al crecimiento sostenible de los portafolios asignados.
Principales responsabilidades
- Gestionar y desarrollar relaciones de valor con clientes del segmento Premium.
- Diseñar y presentar estrategias de inversión personalizadas, considerando el perfil y objetivos de cada cliente.
- Impulsar la captación, retención y crecimiento de activos bajo administración.
- Identificar oportunidades de negocio, diversificación patrimonial y venta cruzada.
- Colaborar con Banqueros/as Premium y líderes comerciales para implementar estrategias de crecimiento.
- Participar en reuniones con clientes y prospectos para promover soluciones financieras e identificar nuevas oportunidades de inversión.
- Dar seguimiento a indicadores de desempeño y resultados comerciales.
- Compartir conocimientos y mejores prácticas de inversión con los equipos comerciales asignados.
- Mantenerse actualizado/a sobre tendencias económicas, condiciones de mercado y productos financieros.
- Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente, políticas internas y mejores prácticas de la industria financiera.
- Promover una cultura centrada en las personas clientes,
impulsando experiencias de servicio excepcionales y una mayor vinculación digital.
Lo que buscamos
- Certificación AMIB Figura 3 y autorización correspondiente para desempeñarse como Asesor/a en Estrategias de Inversión.
- Experiencia mínima de 1 año en banca, inversiones, asesoría financiera o áreas relacionadas.
- Conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y gestión patrimonial.
- Conocimiento de normatividad financiera, cumplimiento regulatorio y prácticas de venta.
- Formarás parte de una organización global con una sólida trayectoria en servicios financieros.
- Tendrás la ocasión de desarrollar tu carrera dentro de Wealth Management y Banca Premium.
- Participarás en un entorno inclusivo que promueve la diversidad, la innovación y el aprendizaje continuo.
- Contribuirás directamente a ayudar a las personas clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión de alto valor.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento"
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**