como ejecutivo/a especializado/a inversiones , serás una pieza fundamental en el acompañamiento de clientes y en el fortalecimiento de la propuesta de valor de nuestro segmento premium, colaborando de manera cercana con banqueros/as premium y equipos especializados en wealth management.
brindar asesoría especializada y acompañamiento integral a clientes del segmento premium, promoviendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros, fomentando relaciones de largo plazo y contribuyendo al crecimiento sostenible de los portafolios asignados.
principales responsabilidades
- gestionar y desarrollar relaciones de valor con clientes del segmento premium.
- diseñar y presentar estrategias de inversión personalizadas, considerando el perfil y objetivos de cada cliente.
- impulsar la captación, retención y crecimiento de activos bajo administración.
- identificar oportunidades de negocio, diversificación patrimonial y venta cruzada.
- colaborar con banqueros/as premium y líderes comerciales para implementar estrategias de crecimiento.
- participar en reuniones con clientes y prospectos para promover soluciones financieras e identificar nuevas oportunidades de inversión.
- dar seguimiento a indicadores de desempeño y resultados comerciales.
- compartir conocimientos y mejores prácticas de inversión con los equipos comerciales asignados.
- mantenerse actualizado/a sobre tendencias económicas, condiciones de mercado y productos financieros.
- asegurar el cumplimiento de la regulación vigente, políticas internas y mejores prácticas de la industria financiera.
- promover una cultura centrada en las personas clientes, impulsando experiencias de servicio excepcionales y una mayor vinculación digital.
lo que buscamos
- certificación amib figura 3 y autorización correspondiente para desempeñarse como asesor/a en estrategias de inversión.
- experiencia mínima de 1 año en banca, inversiones, asesoría financiera o áreas relacionadas.
- conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y gestión patrimonial.
- conocimiento de normatividad financiera, cumplimiento regulatorio y prácticas de venta.
- formarás parte de una organización global con una sólida trayectoria en servicios financieros.
- tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera dentro de wealth management y banca premium.
- participarás en un entorno inclusivo que promueve la diversidad, la innovación y el aprendizaje continuo.
- contribuirás directamente a ayudar a las personas clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de inversión de alto valor.
en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
"si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento"
*scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación*
*bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de vih*
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📌 Ejecutivo/a especializado/a inversiones (villahermosa) (Ecatepec de Morelos)
🏢 Scotiabank Inverlat
📍 Ecatepec de Morelos
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