provisión de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con hsbc, con perfil de c-level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.
gestión activa de su cartera de clientes para detección y cobertura de necesidades, rentabilización del portafolio, comercialización de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye mantener e incrementar aum e ingresos del portafolio de clientes administrado.
ser un aliado de los segmentos de wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre wpb y la banca de empresas.
actividades principales:
- realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
- utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
- diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del banco, y regulaciones externas.
- supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión cualificado de ventas para los mercados de inversión
- cumplimiento del aop asignado
requisitos y conocimientos:
- elaboración de revisiones financieras a detalle a los clientes de su cartera.
- gestionar las "mejores prácticas" para promover el trabajo en equipo
- manejar y controlar un portafolio de clientes complejo (que requiere un servicio más avanzado financieramente) y maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo
conocimientos avanzados:
- económico-administrativo o ingeniería
- mercados financieros
- administración de portafolio de clientes en el sector financiero
- 3 años de experiencia.
conocimientos intermedios
- amib 3
- macroeconomía
conocimientos básicos.
- amib 3
habilidades avanzadas.
- comunicación en idioma inglés
- gestión de relaciones con clientes de alto valor
- trabajo en equipo.
habilidades intermedias
- organización.
valores y cultura de hsbc
en hsbc, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En hsbc estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales. En hsbc ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en méxico, ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.
¡queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cómo es trabajar con nosotros
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📌 Executive assistant (Ciudad Apodaca)
🏢 Gainsight
📍 Ciudad Apodaca
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