Descripción del puesto Como Asesor Externo en Corporativo Patrimonia, te encargarás de asesorar a personas y empresas en la gestión y planificación de su patrimonio, de forma evidente y cercana. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas y harás seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Mantendrás contacto continuo con clientes por videollamada, teléfono y correo electrónico, gestionando tu agenda y reportando resultados al equipo de coordinación. Este es un puesto a tiempo parcial, en formato remoto, con flexibilidad para organizar tus horarios dentro de los objetivos marcados por la empresa.

Requisitos
Formación en áreas relacionadas con finanzas, administración de empresas, economía, derecho o similares.




Aptitudes en análisis financiero básico y capacidad para interpretar información económica de clientes.
Capacidad de comunicación clara y empática, tanto oral como escrita, orientada a la asesoría y al trato con clientes.
Manejo de herramientas digitales: videollamadas, ofimática (Word, Excel, hojas de cálculo en la nube) y plataformas de gestión de clientes (CRM).
Organización del tiempo, autonomía para trabajar en remoto y orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Valorable experiencia previa en asesoría patrimonial, financiera o comercial, y conocimiento básico de productos de inversión y ahorro.

📌 Asesor Externo Yucatán
🏢 Corporativo Patrimonia
📍 Yucatán