Asesorar e impulsar la planeación financiera a largo plazo de los trabajadores, guiándolos en el registro, traspaso y optimización de su cuenta individual de AFORE para asegurar la protección de su patrimonio futuro.
Actividades Principales
Prospección y Captación Identificar y contactar clientes potenciales en campo, empresas o medios digitales para dar a conocer los beneficios de administrar su retiro con la firma.
Asesoría Financiera Personalizada Analizar la situación laboral y crediticia de cada usuario para ofrecerle diagnósticos claros sobre sus rendimientos, comisiones y proyecciones de pensión.
Gestión de Trámites y Traspasos Coordinar y ejecutar los procesos de registro, traspaso de cuenta individual, actualización de datos y aportaciones voluntarias conforme a la normativa vigente.
Educación Financiera Guiar a los clientes en el uso de herramientas digitales para el monitoreo de sus fondos y la diversificación de su ahorro para el retiro.
Atención y Fidelización Dar seguimiento continuo a la cartera de clientes captada, resolviendo dudas operativas y construyendo relaciones de confianza a largo plazo.
Cumplimiento Normativo Asegurar el apego a las regulaciones vigentes en materia de sistemas de ahorro para el retiro y manejo confidencial de documentación oficial.
Perfil Requerido
Escolaridad Bachillerato concluido certificado indispensable o licenciatura trunca terminada en áreas económicas, administrativas o comerciales.
Certificación Certificación ante la CONSAR Comisión correspondiente deseable o disposición para capacitarse y obtenerla.
Experiencia Mínimo 1 año en ventas de campo, colocación de productos intangibles, servicios financieros, seguros o créditos.
Competencias Principal Comunicación persuasiva, orientación a resultados, autogestión, negociación y empatía comercial.
Condiciones y Herramientas de Trabajo
Esquema Laboral Presencial Trabajo de campo flexible visita a empresas y prospectos.
Herramientas Proporcionadas Dispositivo móvil Tablet empresarial para enrolamiento biométrico, material promocional y capacitación continua en normatividad financiera.
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