Descripción del puesto Como Asesor Externo en Corporativo Patrimonia, te encargarás de asesorar a personas y empresas en la gestión y planificación de su patrimonio, de forma clara y cercana. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas y harás seguimiento periódico para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Mantendrás contacto continuo con clientes por videollamada, teléfono y correo electrónico, gestionando tu agenda y reportando resultados al equipo de coordinación.

Este es un puesto a tiempo parcial, en formato remoto, con flexibilidad para organizar tus horarios dentro de los objetivos marcados por la empresa.

Requisitos

- Formación en áreas relacionadas con finanzas, administración de empresas, economía, derecho o similares.




- Aptitudes en análisis financiero básico y capacidad para interpretar información económica de clientes.
- Capacidad de comunicación clara y empática, tanto oral como escrita, orientada a la asesoría y al trato con clientes.
- Manejo de herramientas digitales: videollamadas, ofimática (Word, Excel, hojas de cálculo en la nube) y plataformas de gestión de clientes (CRM).
- Organización del tiempo, autonomía para trabajar en remoto y orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
- Valorable experiencia previa en asesoría patrimonial, financiera o comercial, y conocimiento básico de productos de inversión y ahorro.

📌 Asesor Externo (México)
🏢 Corporativo Patrimonia
📍 México