Nueva posibilidad como: "Asesor en Estrategias de Inversión"

Ciudad de México
Toluca - Chihuahua
Cancún - Ciudad Juarez
Guadalajara
León - Mérida
Monterrey - Morelia
Puebla - Querétaro
San Luis Potosi
Tampico - Torreón
Veracruz

Objetivo del puesto:

El Asesor Patrimonial requiere sólidos conocimientos en el financiero para garantizar una atención eficiente alineada con los estándares de la Casa de Bolsa.

Principales Requisitos: Licenciatura en Economía, Finanzas, a fines.

Experiencia preferentemente de 3 años en Banca Patrimonial y/o Privada.
Contar con la Certificación FIGURA 3 Vigente ante la AMIB.
Contar con cartera de clientes preferente a un monto mayor de 150 millones en adelante, Personas físicas /Morales.
Conocimiento en modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y de productos financieros.
Dominio en herramientas de administración de precios para inversiones.




Captaciones de clientes enfocado a inversión en Casa de Bolsa.

Administración y crecimiento de cartera de clientes.

Principales Actividades: Generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.

Análisis y diseño de estrategias de inversión.
Análisis y administración al perfilamiento de clientes potenciales.
Promoción y venta de estrategias de inversión.
Seguimiento a las estrategias de inversión.

Diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.

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Aguinaldo 30 días.
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Utilidades (PTU)

Recertificación por parte de la Casa de Bolsa.

📌 Asesor En Estrategias De Inversión Home Office Ciudad De México
🏢 Casa de Bolsa Finamex
📍 México