Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Privanza Consultores te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, diseñarás propuestas adaptadas a sus objetivos y les ayudarás a tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión y jubilación. También realizarás seguimiento periódico de los planes financieros, prepararás informes claros y participarás en reuniones presenciales para resolver dudas y ajustar las estrategias. Este es un puesto a tiempo parcial, con trabajo 100% presencial en Querétaro, México, y puede realizarse como contrato temporal según las necesidades de la empresa.
Requisitos Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, capaces de entender objetivos,
analizar riesgos y proponer estrategias adaptadas a cada cliente.
Demostrar conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo productos de inversión básicos y herramientas de gestión del patrimonio.
Tener experiencia o formación en planificación de jubilación, ayudando a diseñar planes de retiro sostenibles y realistas.
Formación en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similares, o experiencia equivalente en asesoría financiera.
Aptitudes analíticas, orientación a resultados, buena comunicación interpersonal, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y alta ética cualificado.