Como Asesor financiero de seguros en la empresa FIRMAGESTO ASESORES PATRIMONIALES SCP, te encargarás de analizar la situación económica de cada cliente y diseñar soluciones de seguros y productos financieros adaptadas a sus objetivos personales y patrimoniales. En tu día a día realizarás reuniones de asesoramiento, elaboración de propuestas, seguimiento periódico de pólizas y carteras, y apoyo en la tramitación de siniestros y modificaciones contractuales. Coordinarás planes de protección, ahorro e inversión a medio y largo plazo, manteniendo una comunicación clara y constante con las personas clientas para revisar su planificación financiera. Este es un puesto a jornada completa, con modalidad híbrida, localizado en Monterrey, NLE, donde combinarás trabajo presencial con parte del trabajo desde casa.
Requisitos
- Capacidad para desarrollar y revisar planes de planificación financiera y planificación de jubilación orientados a distintos perfiles de clientes.
- Conocimientos sólidos en finanzas personales y gestión financiera básica para interpretar estados financieros y propuestas de productos.
- Experiencia o buena base en seguros (vida, salud, protección patrimonial) y su integración en la planificación general de riesgos.
- Aptitudes en inversiones, comprensión de productos de ahorro e inversión y habilidades para explicar riesgos y oportunidades de forma sencilla.
- Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora experiencia previa en asesoría financiera o correduría de seguros.
- Buenas aptitudes de comunicación, escucha activa, orientación a la persona cliente, trabajo en equipo y uso habitual de herramientas digitales y ofimáticas.