Nuestro grupo tiene un resistente compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
ASESOR FINANCIERO CASA DE BOLSA/ VERACRUZ
FUNCIONES:
- Detectar oportunidades de promoción y venta de los productos y servicios de la institución para incrementar la cartera de clientes.
- Buscar diversificar su portafolio de clientes y crear carteras más sólidas y rentables.
- Desarrollar un plan de visitas permanente a clientes actuales y potenciales, para brindarles un servicio personalizado que genere relaciones de largo plazo y que aseguren la lealtad del cliente.
- Detectar necesidades del cliente en relación a los productos y servicios que ofrece la institución, para determinar los satisfactores más convenientes tomando en consideración en todo momento los objetivos de inversión del cliente y tolerancia al riesgo.
- Vigilar la rentabilidad de cada cliente y de su portafolio en su conjunto,
para tomar decisiones de acción que impidan que la rentabilidad baje y poder definir estrategias de reacción para mantenerla e incrementarla tomando en consideración que cualquier estrategia significativamente activa de operación tiene que ser solicitada por el cliente y documentada.
- Vigilar que sus operaciones y administración de su cartera se lleve a cabo bajo las políticas y procedimientos operativos y administrativos establecidos (Conocimiento del Cliente recomendaciones de acuerdo al perfil del cliente, concertación de transacciones siguiendo en todo momento el script de concertación, documentación completa, diversificación del portafolio del cliente, etc.).
- Dar seguimiento a las solicitudes de aclaración y quejas que presenten sus clientes, hasta su solución.
- Abrir, incrementar y renovar las inversiones de los clientes, negociando tasas y plazos, aplicando las comisiones y tarifas establecidas para cada producto de acuerdo a las políticas
📌 Asesor Financiero Casa de Bolsa (Veracruz)
🏢 Scotiabank
📍 Veracruz
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.