Objetivo del Puesto Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organizaciÃ3n documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estÃndares de confidencialidad y profesionalismo.
Responsabilidades Principales 1. Soporte Ejecutivo
GestiÃ3n y coordinaciÃ3n de agendas de ambos directores.
ConfirmaciÃ3n y seguimiento de citas con clientes.
OrganizaciÃ3n de juntas presenciales y virtuales.
Control de pendientes y recordatorios estratégicos.
2. AtenciÃ3n a Clientes
Primer contacto con clientes vÃa telefÃ3nica y WhatsApp.
Seguimiento a documentaciÃ3n requerida para trÃmites de seguros y asesorÃa patrimonial.
CoordinaciÃ3n con aseguradoras y proveedores.
3. AdministraciÃ3n y Control
ElaboraciÃ3n y control de bases de datos (Excel / CRM).
Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.
Control y archivo digital de pÃ3lizas, contratos y documentaciÃ3n confidencial.
Apoyo en facturaciÃ3n y seguimiento a cobranza (si aplica).
4. Apoyo Comercial




Seguimiento a renovaciones de pÃ3lizas.
EnvÃo de informaciÃ3n a clientes.
Apoyo en preparaciÃ3n de presentaciones.
Requirements
FormaciÃ3n:
Carrera técnica o licenciatura en AdministraciÃ3n, Finanzas, ComunicaciÃ3n o afÃn.
Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.
Experiencia:
2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.
Experiencia manejando agenda de direcciÃ3n.
Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.
Habilidades:
Alta organizaciÃ3n y seguimiento.
DiscreciÃ3n y manejo de informaciÃ3n confidencial.
Destacado presentaciÃ3n.
ComunicaciÃ3n clara y profesional.
Dominio intermedio-avanzado de Excel.
Capacidad para trabajar bajo presiÃ3n y con mÃoltiples pendientes.
Competencias Clave para el Sector Patrimonial
Confidencialidad absoluta
AtenciÃ3n al detalle
Proactividad
Sentido de urgencia
OrientaciÃ3n a servicio premium
Benefits Buen ambiente de

📌 Asistente Ejecutiva de DirecciÃ3n (Isla Guadalupe)
🏢 Sandi Solutions
📍 Isla Guadalupe