Descripción del puesto

En el puesto de Asesor financiero de seguros e inversiones en HEIMFINANZAS te encargarás de acompañar a personas y empresas en la gestión de su patrimonio, seguros e inversiones.

En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, definirás objetivos y diseñarás propuestas personalizadas de planificación financiera, jubilación, seguros e inversiones.

También realizarás seguimiento periódico de las carteras, revisarás pólizas y productos contratados, y propondrás ajustes para mejorar la rentabilidad y la protección.

Mantendrás una comunicación constante con los clientes, resolverás dudas y coordinarás la tramitación de contratos y siniestros con las entidades colaboradoras.

Es un puesto de jornada completa, con modalidad mixta: trabajarás principalmente en el Área Metropolitana de Puebla, con parte de las tareas realizables desde casa.

Requisitos Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y planificación de la jubilación,



con capacidad para analizar la situación económica de cada cliente y proponer estrategias a medida.

Poseer conocimientos en finanzas e inversiones, incluyendo gestión de carteras, evaluación de riesgos y selección de productos de inversión adecuados a distintos perfiles.

Tener experiencia o formación en seguros, tanto de vida como de otros ramos, para asesorar sobre coberturas, pólizas y protección patrimonial integral.

Formación académica en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o similar; se valorará certificación competente en asesoramiento financiero o seguros.

Aptitudes comerciales, orientación a resultados, capacidad de comunicación clara, trato cercano, organización del trabajo y manejo básico de herramientas digitales ofimáticas y de CRM.
J-18808-Ljbffr

Required Skill Profession

Other General

📌 Asesor Financiero De Seguros E Inversiones Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 HEIMFINANZAS
📍 Heroica Puebla de Zaragoza