Objetivo general del puesto:

Promover y contratar productos y servicios financieros dentro de los lineamientos establecidos por la institución, gestionar servicios de postventa y atender consultas de clientes; acceder a información de clientes y expedientes necesarios para la correcta ejecución de sus funciones; proponer productos financieros con base en el perfil y necesidades del cliente; coordinar con otras áreas (AFORE, Tienda) la referenciación de prospectos y colocación de productos; y reportar operaciones inusuales y situaciones que comprometan la seguridad o normatividad del Centro Financiero.

Responsabilidades principales:
- Atender y asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros, mediante la identificación de sus necesidades y el uso de diálogos y materiales oficiales, para ofrecer soluciones que amplíen su ciclo de vida con el banco y fortalezcan la relación comercial.
- Realizar la colocación y captación de productos financieros, gestionando los saldos y volúmenes conforme a los lineamientos comerciales y de riesgo,



para maximizar el resultado operativo y el crecimiento de las carteras de crédito y captación.
- Generar clientes nuevos, ejecutando estrategias de promotoría activa en patio financiero, piso de venta y zonas externas, así como gestionando referidos internos y externos, para ampliar la base de clientes y aumentar la contratación de productos y servicios financieros.
- Atender a los clientes en promotoría, aplicando los estándares de servicio de experiencia única y utilizando los canales y herramientas de seguimiento definidos, para incrementar el Índice de Recomendación de la Marca (NPS).
- Impulsar la derivación transaccional y la digitalización de clientes, orientando y acompañando en el uso de canales alternos como domiciliaciones, app, web y ATMs, para disminuir filas del patio financiero, agilizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.

Escolaridad:

Preparatoria terminada con Certificado, Licenciatura en Admi

📌 Asesor Financiero (Monterrey)
🏢 Grupo Coppel
📍 Monterrey