ID de la solicitud: 273291Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados. Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la ocasión de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.
Responsabilidad:

Gestionar, mantener y desarrollar la cartera de clientes asignada,



identificando oportunidades de crecimiento, diversificación y captación.
Promover una cultura centrada en el cliente, fortaleciendo relaciones de largo plazo y ofreciendo soluciones oportunas.
Asesorar a los clientes sobre su portafolio de inversión, de acuerdo con su perfil y objetivos financieros.
Ejecutar operaciones relacionadas con Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión, Cambios, Productos Estructurados y crédito.
Impulsar la adopción de herramientas digitales, brindando asesoría y acompañamiento en el uso de la plataforma ScotiaTrade.
Contactar y dar atención periódica a los clientes de la cartera, asegurando el seguimiento de sus necesidades.
Identificar e implementar oportunidades comerciales que contribuyan al cumplimiento de las metas del negocio.
Dar seguimiento a las métricas comerciales y de servicio en coordinación con el liderazgo del área.
Atender

📌 Investment Advisory Specialist (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México