Diagnóstico y Análisis de Riesgos: Entrevistar y analizar las necesidades específicas de clientes (personas, familias y empresas) para identificar vulnerabilidades financieras y patrimoniales.
Diseño de Estrategias Patrimoniales: Crear soluciones personalizadas de blindaje financiero a través de un portafolio integral de Seguros de Vida, Gastos Médicos Mayores, Planes de Retiro y Ahorro.
Acompañamiento Consultivo: Guiar a los clientes en la toma de decisiones financieras importantes, ofreciendo un servicio basado en la claridad, la ética y el criterio cualificado.
Prospección y Desarrollo de Cartera: Identificar y contactar a clientes potenciales, construyendo relaciones de confianza duraderas para el crecimiento constante de la cartera.
Seguimiento y Servicio Continuo:



Ofrecer un acompañamiento permanente a los clientes en trámites, renovaciones y actualización de sus estrategias de protección a lo largo del tiempo.
Capacitación y Capacitación continua: Participar activamente en los programas de desarrollo y actualización profesional de la promotoría para evolucionar constantemente dentro del sector.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación media superior
Bachillerato General

1 año de experiencia
Edad: entre 18 y 60 años

Palabras principal: advisor, asesor

📌 Asesor/a Patrimonial Veracruz
🏢 CORPORATIVO MAS VITAL CONSULTORES PATRIMONIALES
📍 Veracruz