Home Office o

Presencial en León, Guanajuato Sobre la Posibilidad

Buscamos un

Senior Investment Advisor con sólida experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera

, capaz de combinar un alto nivel de conocimiento técnico con una fuerte orientación comercial y de servicio al cliente. La persona ideal deberá entender a profundidad la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de cada cliente para diseñar estrategias de inversión personalizadas

, explicar claramente las alternativas disponibles y dar seguimiento activo al desempeño de cada cartera. Al mismo tiempo, será responsable de captar, desarrollar y hacer crecer su propia cartera de clientes

, por lo que buscamos un perfil con iniciativa comercial, capacidad de generar relaciones de largo plazo y orientación clara a resultados. Queremos a alguien que no se limite a recomendar productos, sino que pueda entender el contexto financiero del cliente, construir una estrategia, justificar sus recomendaciones y acompañar su ejecución y evolución en el tiempo

.

Quienes Somos Pensión Perfecta es una startup en pleno crecimiento que está transformando la manera en que las personas planean y construyen su retiro.

Nos especializamos en estrategias y financiamiento para Modalidad 40 del IMSS, ayudando a trabajadores bajo la Ley 73 a tomar mejores decisiones y acceder a una pensión más alta sin que el capital sea una barrera. Combinamos análisis, tecnología y experiencia en pensiones para diseñar estrategias personalizadas basadas en el historial laboral, semanas cotizadas y objetivos de cada persona. Nuestro modelo nos ha permitido acompañar a más de 150 personas en México en el camino hacia una mejor pensión.

Estamos construyendo una empresa que está rompiendo esquemas en un mercado tradicional

, con una mentalidad de crecimiento, innovación y mejora continua. Pero, sobre todo, trabajamos con un propósito que va más allá de los números:

ayudamos a las personas a convertir años de trabajo en la tranquilidad y seguridad financiera que merecen para su retiro.

Responsabilidades Clave Captar y desarrollar cartera de clientes

, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo. Analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente. Explicar estrategias y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y transparente

, adaptándose al nivel de conocimiento financiero de cada cliente. Dar seguimiento periódico a las carteras y proponer ajustes cuando las condiciones del mercado, objetivos o perfil del cliente lo requieran. Mantener una comunicación cercana y profesional con los clientes, atendiendo dudas y acompañándolos en la toma de decisiones.

Identificar oportunidades de crecimiento y profundización de cartera con clientes existentes. Mantener actualizada la documentación, información financiera y registros de las operaciones y clientes.



Colaborar con equipos internos para asegurar una correcta ejecución de las operaciones y una experiencia integral para el cliente.

Cumplir consistentemente con metas de captación, crecimiento y gestión de cartera

.

Qué Estamos Buscando Requisitos Indispensables Cartera de clientes propia y activa (indispensable):

contar actualmente con una cartera comprobable de clientes con potencial de inversión y capacidad para desarrollar relaciones comerciales de largo plazo. Experiencia sólida en asesoría financiera, inversiones, wealth management, banca privada o gestión de patrimonio

. Conocimiento avanzado de instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos

. Experiencia comprobable en captación y desarrollo de cartera de clientes

. Capacidad para analizar las necesidades financieras de un cliente y convertirlas en una estrategia de inversión concreta

. Excelentes habilidades comerciales y de negociación, combinadas con una fuerte orientación al servicio. Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera simple, clara y convincente

. Alto nivel de ownership, autonomía y orientación a resultados

. Manejo de Excel/Google Sheets y herramientas digitales para análisis y seguimiento de cartera. Licenciatura en

Finanzas, Economía, Administración o carrera afín

. Se valoran certificaciones o formación adicional relacionada con asesoría de inversiones y mercados financieros

.

Competencias Pensamiento Financiero y Analítico Capacidad para analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo del cliente y convertir esa información en estrategias de inversión bien fundamentadas. Desarrollo Comercial Capacidad para captar nuevos clientes, identificar oportunidades de negocio y desarrollar relaciones que permitan incrementar el valor y permanencia de su cartera.

Gestión de Relaciones Construye relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, manteniendo una comunicación constante y entendiendo sus necesidades más allá de una operación puntual. Comunicación e Influencia Explica conceptos financieros y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y convincente, generando confianza para facilitar la toma de decisiones. Orientación a Resultados Trabaja con objetivos comerciales claros y mantiene un enfoque constante en captación, crecimiento y rentabilidad de su cartera.

Ownership y Autonomía Se hace responsable de sus clientes y resultados de principio a fin, tomando iniciativa y resolviendo situaciones sin depender de supervisión constante.



Criterio y Gestión de Riesgo Evalúa cuidadosamente las implicaciones de cada recomendación y prioriza estrategias coherentes con el perfil y objetivos del cliente, evitando asumir riesgos innecesarios.

Qué esperamos de ti en el rol Durante tus primeros meses, esperamos que la persona:

Conozca y ejecute correctamente los procesos de asesoría y gestión de inversiones. Entienda rápidamente las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente. Mantenga una gestión activa y cercana de su cartera, identificando oportunidades y necesidades de ajuste. Desarrolle y haga crecer su cartera propia de clientes

, generando nuevas oportunidades de negocio. Explique estrategias y alternativas de inversión de manera clara, transparente y fácil de entender. Se convierta en una persona de confianza para sus clientes, combinando excelencia técnica, seguimiento y visión comercial

.

Cuáles Serán tus Indicadores de Desempeño (KPIs) Captación de nuevos clientes:

número y/o valor de nuevos clientes incorporados a la cartera. Crecimiento de cartera:

incremento del patrimonio o capital bajo gestión. Retención de clientes:

porcentaje de permanencia y continuidad de los clientes en cartera. Actividad comercial:

generación de prospectos, reuniones y oportunidades de inversión. Gestión de cartera:

seguimiento periódico y cumplimiento de las revisiones establecidas con clientes. Calidad de la asesoría:

adecuación de los portafolios al perfil de riesgo y objetivos definidos para cada cliente. Cumplimiento de metas:

cumplimiento de los objetivos comerciales y de gestión establecidos para la posición.

Este rol no es para ti si... Buscas un puesto principalmente analítico o administrativo y no disfrutas desarrollar relaciones comerciales con clientes. No cuentas con una cartera propia y activa de clientes de la que puedas hacer uso dentro de la posición. Prefieres esperar a que los clientes lleguen en lugar de generar activamente nuevas oportunidades de negocio

. Te incomoda vender, prospectar o tener conversaciones comerciales relacionadas con inversiones. Te cuesta explicar conceptos financieros complejos de manera sencilla y comprensible para el cliente. Consideras que tu responsabilidad termina al recomendar una inversión y no disfrutas dar seguimiento continuo a la cartera

. Necesitas supervisión constante para tomar decisiones o gestionar tus clientes. Tu experiencia en inversiones es principalmente teórica y no has tenido responsabilidad directa sobre clientes y portafolios

. Te enfocas únicamente en el rendimiento y no consideras el perfil de riesgo, objetivos y necesidades particulares del cliente

.

Qué Ofrecemos

Senior Advisor Investment Salario fijo + Comisiones atractivas sin tope por arriba de lo ofrecido en el ramo bancario Home Office o

Presencial en León, Guanajuato 9:00 AM – 6:00 PM Reporta directamente a Dirección de Financiamiento

📌 Senior Investment Advisor (Ciudad de México)
🏢 Pensión Perfecta
📍 Ciudad de México