En i Codde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Patrimonial Sr para Puebla para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran ocasión que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales Prospección y atracción de clientes patrimoniales , priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.

Gestión y crecimiento de cartera propia , manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.

Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.

Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.

Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones , asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.

Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.

Cumplimiento estricto de normativas internas , lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.

Monitoreo y reporte de indicadores clave : captación trimestral, retención de cartera,



tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.

Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.

Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.

Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.

Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos Académicos Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines.

(Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

Experiencia Experiencia previa en área de inversión a partir de 3 años, (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD)).

Certificaciones y Cumplimiento No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente.

Habilidades Técnicas Dominio de paquetería Office.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Beneficios Salario competitivo Esquema de comisiones variable Prestaciones de Ley Prestaciones superiores a la ley Aguinaldo de 30 días.

Prima vacacional.

Seguro de vida.

Confiable de Gastos Médicos Mayores.

Vales de despensa mensuales.

Fondo de ahorro.

Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.

#J-18808-Ljbffr

Required Skill Profession

Other General

📌 Banquero patrimonial master (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Icodde
📍 Heroica Puebla de Zaragoza