Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en Epic Life te encargarás de acompañar a personas y familias en la planificación de su bienestar económico a corto, medio y largo plazo. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas personalizadas, presentarás alternativas de inversión y productos financieros, y revisarás periódicamente los planes para ajustarlos a cambios de objetivos o de mercado. Mantendrás un contacto continuo con tu cartera de clientes, realizarás seguimiento de resultados y prepararás reportes claros y sencillos de entender.

Este es un puesto de tiempo completo con modalidad mixta, ubicado en el área metropolitana de Ciudad de México, con posibilidad de trabajar algunos días desde casa combinados con trabajo presencial.

Requisitos

- Contar con aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera,



incluyendo la capacidad de analizar la situación económica de cada cliente y diseñar planes adaptados a sus objetivos.
- Tener conocimientos en finanzas e inversiones, con comprensión de instrumentos financieros básicos y capacidad para explicar sus riesgos y beneficios de forma clara.
- Demostrar experiencia o formación en planificación para la jubilación, enfocada en la construcción de estrategias de ahorro e inversión a largo plazo.
- Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o campo afín; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, banca o seguros.

- Aptitudes en comunicación, orientación a resultados, trato empático con clientes, manejo de herramientas ofimáticas y disposición para aprender de forma continua.

📌 Asesor financiero (Ciudad de México)
🏢 Epic Life
📍 Ciudad de México