Apoyar en las actividades administrativas y operativas del área de Crédito y Cobranza, dando seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar de los clientes, controlando la documentación relacionada con créditos y pagos, así como realizando actividades de cobranza y conciliación, con la finalidad de mantener una cartera sana, actualizada y con el menor número posible de saldos vencidos.
**Funciones y responsabilidades principales**
**Crédito**
- Apoyar en la recepción y revisión de documentación de clientes que solicitan crédito.
- Integrar y mantener actualizados los expedientes de crédito de los clientes.
- Verificar que la documentación requerida se encuentre completa y vigente.
- Apoyar en la captura y actualización de información de clientes en el sistema.
- Dar seguimiento a las solicitudes de crédito y a la documentación pendiente.
- Revisar las condiciones de crédito autorizadas para cada cliente.
- Mantener un control de límites de crédito, plazos y condiciones de pago.
- Informar al responsable del área sobre cualquier inconsistencia detectada en la información de los clientes.
- Apoyar en la elaboración de reportes relacionados con créditos autorizados, disponibles y utilizados.
- Mantener organizada y resguardada la documentación física y digital del área.
**Cobranza**
- Dar seguimiento a la cartera de clientes para identificar facturas próximas a vencer y facturas vencidas.
- Realizar llamadas, correos y mensajes a clientes para solicitar el pago de saldos pendientes.
- Llevar un control de los compromisos y fechas de pago acordadas con los clientes.
- Registrar y actualizar en el sistema las gestiones realizadas con cada cliente.
- Dar seguimiento a las cuentas con atraso y reportar oportunamente aquellas que requieran una atención especial.




- Mantener comunicación constante con los clientes para aclarar dudas relacionadas con saldos, facturas y pagos.
- Identificar las causas de los atrasos en los pagos y canalizarlas con las áreas correspondientes.
- Apoyar en la recuperación de cartera vencida.
- Dar seguimiento a convenios o compromisos de pago autorizados.
- Informar al jefe del área sobre clientes con atrasos recurrentes o situaciones que puedan representar un riesgo para la empresa.
**Aplicación y control de pagos**
- Recibir y revisar comprobantes de pago enviados por los clientes.
- Apoyar en la identificación y aplicación de pagos a las facturas correspondientes.
- Revisar que los importes pagados coincidan con los documentos y saldos registrados.
- Detectar diferencias entre pagos, facturas y estados de cuenta.
- Dar seguimiento a pagos no identificados o pendientes de aplicación.
- Apoyar en la elaboración y actualización de reportes de cobranza.
- Mantener actualizada la información de saldos de los clientes.
**Conciliación y seguimiento de cuentas**
- Apoyar en la conciliación de cuentas por cobrar.
- Revisar movimientos y saldos de clientes para detectar diferencias.
- Dar seguimiento a facturas pendientes, notas de crédito, descuentos, devoluciones o cargos que afecten el saldo.
- Solicitar y recopilar información de otras áreas cuando sea necesario para aclarar diferencias.
- Mantener comunicación con Facturación, Ventas, Contabilidad y otras áreas relacionadas para resolver incidencias.




- Apoyar en la depuración y actualización de saldos de clientes.
**Actividades administrativas**
- Elaborar reportes de cartera y cobranza de acuerdo con las necesidades del área.
- Mantener actualizadas las bases de datos y controles internos.
- Archivar y organizar documentación física y electrónica.
- Apoyar en la elaboración de reportes de cartera vencida y por vencer.
- Preparar información solicitada por el jefe inmediato.
- Dar seguimiento a pendientes administrativos del área.
- Manejar información de clientes de manera confidencial.
- Cumplir con los procedimientos y políticas internas establecidos por la empresa.
**Indicadores de desempeño**
El desempeño del puesto puede evaluarse mediante los siguientes indicadores:
- Porcentaje de recuperación de cartera.
- Porcentaje de cartera vencida.
- Cumplimiento de metas de cobranza.
- Número de cuentas con atraso.
- Tiempo de respuesta a clientes.
- Número de pagos aplicados correctamente.
- Tiempo de actualización de información en sistema.
- Porcentaje de expedientes de crédito completos.
- Número de diferencias detectadas y solucionadas.
- Cumplimiento en la entrega de reportes.
- Seguimiento oportuno a compromisos de pago.
**Escolaridad**:
Bachillerato terminado, carrera técnica o licenciatura trunca/terminada en Administración, Contabilidad, Finanzas o áreas relacionadas.
**Experiência**:
De preferencia 1 año en actividades administrativas, crédito y cobranza, cuentas por cobrar, facturación, atención a clientes o áreas similares.
**Conocimientos**:
- Manejo de cuentas por cobrar.
- Procesos básicos de crédito y cobranza.
- Facturación y estados de cuenta.
- Conciliación de saldos.
- Manejo de Excel.
- Manejo de sistemas a

📌 Auxiliar de Crédito y Cobranza (Parques Diamante)
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