Home Office o Presencial en León, Guanajuato Sobre la OportunidadBuscamos un Senior Investment Advisor con sólida experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera, capaz de combinar un alto nivel de conocimiento técnico con una robusto orientación comercial y de servicio al cliente.La persona ideal deberá entender a profundidad la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de cada cliente para diseñar estrategias de inversión personalizadas, explicar claramente las alternativas disponibles y dar seguimiento activo al desempeño de cada cartera.
Al mismo tiempo, será responsable de captar, desarrollar y hacer crecer su propia cartera de clientes, por lo que buscamos un perfil con iniciativa comercial, capacidad de generar relaciones de largo plazo y orientación clara a resultados.Queremos a alguien que no se limite a recomendar productos, sino que pueda entender el contexto financiero del cliente, construir una estrategia, justificar sus recomendaciones y acompañar su ejecución y evolución en el tiempo.
Quienes SomosPensión Perfecta es una startup en pleno crecimiento que está transformando la manera en que las personas planean y construyen su retiro.
Nos especializamos en estrategias y financiamiento para Modalidad 40 del IMSS, ayudando a trabajadores bajo la Ley 73 a tomar mejores decisiones y acceder a una pensión más alta sin que el capital sea una barrera.Combinamos análisis, tecnología y experiencia en pensiones para diseñar estrategias personalizadas basadas en el historial laboral, semanas cotizadas y objetivos de cada persona.
Nuestro modelo nos ha permitido acompañar a más de 150 personas en México en el camino hacia una mejor pensión.Estamos construyendo una empresa que está rompiendo esquemas en un mercado tradicional, con una mentalidad de crecimiento, innovación y mejora continua.
Pero, sobre todo, trabajamos con un propósito que va más allá de los números: ayudamos a las personas a convertir años de trabajo en la tranquilidad y seguridad financiera que merecen para su retiro.
️ Responsabilidades ClaveCaptar y desarrollar cartera de clientes, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo.Analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.Explicar estrategias y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y transparente, adaptándose al nivel de conocimiento financiero de cada cliente.Dar seguimiento periódico a las carteras y proponer ajustes cuando las condiciones del mercado, objetivos o perfil del cliente lo requieran.Mantener una comunicación cercana y profesional con los clientes, atendiendo dudas y acompañándolos en la toma de decisiones.Identificar oportunidades de crecimiento y profundización de cartera con clientes existentes.Mantener actualizada la documentación,



información financiera y registros de las operaciones y clientes.Colaborar con equipos internos para asegurar una correcta ejecución de las operaciones y una experiencia integral para el cliente.Cumplir consistentemente con metas de captación, crecimiento y gestión de cartera.
Qué Estamos Buscando Requisitos IndispensablesCartera de clientes propia y activa (indispensable): contar actualmente con una cartera comprobable de clientes con potencial de inversión y capacidad para desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.Experiencia sólida en asesoría financiera, inversiones, wealth management, banca privada o gestión de patrimonio.Conocimiento avanzado de instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos.Experiencia comprobable en captación y desarrollo de cartera de clientes.Capacidad para analizar las necesidades financieras de un cliente y convertirlas en una estrategia de inversión concreta.Excelentes habilidades comerciales y de negociación, combinadas con una fuerte orientación al servicio.Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera simple, clara y convincente.Alto nivel de ownership, autonomía y orientación a resultados.Manejo de Excel/Google Sheets y herramientas digitales para análisis y seguimiento de cartera.Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o carrera afín.Se valoran certificaciones o formación adicional relacionada con asesoría de inversiones y mercados financieros.
CompetenciasPensamiento Financiero y AnalíticoCapacidad para analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo del cliente y convertir esa información en estrategias de inversión bien fundamentadas.Desarrollo ComercialCapacidad para captar nuevos clientes, identificar oportunidades de negocio y desarrollar relaciones que permitan incrementar el valor y permanencia de su cartera.Gestión de RelacionesConstruye relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, manteniendo una comunicación constante y entendiendo sus necesidades más allá de una operación puntual.Comunicación e InfluenciaExplica conceptos financieros y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y convincente, generando confianza para facilitar la toma de decisiones.Orientación a ResultadosTrabaja con objetivos comerciales claros y mantiene un enfoque constante en captación, crecimiento y rentabilidad de su cartera.Ownership y AutonomíaSe hace responsable de sus clientes y resultados de principio a fin,



tomando iniciativa y resolviendo situaciones sin depender de supervisión constante.Criterio y Gestión de RiesgoEvalúa cuidadosamente las implicaciones de cada recomendación y prioriza estrategias coherentes con el perfil y objetivos del cliente, evitando asumir riesgos innecesarios.
Qué esperamos de ti en el rolDurante tus primeros meses, esperamos que la persona:Conozca y ejecute correctamente los procesos de asesoría y gestión de inversiones.Entienda rápidamente las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.Mantenga una gestión activa y cercana de su cartera, identificando oportunidades y necesidades de ajuste.Desarrolle y haga crecer su cartera propia de clientes, generando nuevas oportunidades de negocio.Explique estrategias y alternativas de inversión de manera clara, transparente y fácil de entender.Se convierta en una persona de confianza para sus clientes, combinando excelencia técnica, seguimiento y visión comercial.
Cuáles Serán tus Indicadores de Desempeño (KPIs)Captación de nuevos clientes: número y/o valor de nuevos clientes incorporados a la cartera.Crecimiento de cartera: incremento del patrimonio o capital bajo gestión.Retención de clientes: porcentaje de permanencia y continuidad de los clientes en cartera.Actividad comercial: generación de prospectos, reuniones y oportunidades de inversión.Gestión de cartera: seguimiento periódico y cumplimiento de las revisiones establecidas con clientes.Calidad de la asesoría: adecuación de los portafolios al perfil de riesgo y objetivos definidos para cada cliente.Cumplimiento de metas: cumplimiento de los objetivos comerciales y de gestión establecidos para la posición.
⚠️ Este rol no es para ti si...Buscas un puesto principalmente analítico o administrativo y no disfrutas desarrollar relaciones comerciales con clientes.No cuentas con una cartera propia y activa de clientes de la que puedas hacer uso dentro de la posición.Prefieres esperar a que los clientes lleguen en lugar de generar activamente nuevas oportunidades de negocio.Te incomoda vender, prospectar o tener conversaciones comerciales relacionadas con inversiones.Te cuesta explicar conceptos financieros complejos de manera sencilla y comprensible para el cliente.Consideras que tu responsabilidad termina al recomendar una inversión y no disfrutas dar seguimiento continuo a la cartera.Necesitas supervisión constante para tomar decisiones o gestionar tus clientes.Tu experiencia en inversiones es principalmente teórica y no has tenido responsabilidad directa sobre clientes y portafolios.Te enfocas únicamente en el rendimiento y no consideras el perfil de riesgo, objetivos y necesidades particulares del cliente.
Qué Ofrecemos Senior Advisor Investment Salario fijo + Comisiones atractivas sin tope por arriba de lo ofrecido en el ramo bancario Home Office o Presencial en León, Guanajuato 9:00 AM – 6:00 PM Reporta directamente a Dirección de Financiamiento

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