Home Office o Presencial en León, Guanajuato
Sobre la Oportunidad
Buscamos un Senior Investment Advisor con sólida experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera , capaz de combinar un alto nivel de conocimiento técnico con una robusto orientación comercial y de servicio al cliente.
La persona ideal deberá entender a profundidad la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de cada cliente para diseñar estrategias de inversión personalizadas , explicar claramente las alternativas disponibles y dar seguimiento activo al desempeño de cada cartera.
Al mismo tiempo, será responsable de captar, desarrollar y hacer crecer su propia cartera de clientes , por lo que buscamos un perfil con iniciativa comercial, capacidad de generar relaciones de largo plazo y orientación clara a resultados.
Queremos a alguien que no se limite a recomendar productos, sino que pueda entender el contexto financiero del cliente, construir una estrategia, justificar sus recomendaciones y acompañar su ejecución y evolución en el tiempo .
Quienes Somos
Pensión Perfecta es una startup en pleno crecimiento que está transformando la manera en que las personas planean y construyen su retiro.
Nos especializamos en estrategias y financiamiento para Modalidad 40 del IMSS, ayudando a trabajadores bajo la Ley 73 a tomar mejores decisiones y acceder a una pensión más alta sin que el capital sea una barrera.
Combinamos análisis, tecnología y experiencia en pensiones para diseñar estrategias personalizadas basadas en el historial laboral, semanas cotizadas y objetivos de cada persona.
Nuestro modelo nos ha permitido acompañar a más de 150 personas en México en el camino hacia una mejor pensión.
Estamos construyendo una empresa que está rompiendo esquemas en un mercado tradicional , con una mentalidad de crecimiento, innovación y mejora continua.
Pero, sobre todo, trabajamos con un propósito que va más allá de los números: ayudamos a las personas a convertir años de trabajo en la tranquilidad y seguridad financiera que merecen para su retiro.
️ Responsabilidades Clave
Captar y desarrollar cartera de clientes , generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo.
Analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.
Explicar estrategias y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y transparente , adaptándose al nivel de conocimiento financiero de cada cliente.
Dar seguimiento periódico a las carteras y proponer ajustes cuando las condiciones del mercado, objetivos o perfil del cliente lo requieran.
Mantener una comunicación cercana y profesional con los clientes, atendiendo dudas y acompañándolos en la toma de decisiones.
Identificar oportunidades de crecimiento y profundización de cartera con clientes existentes.
Mantener actualizada la documentación, información financiera y registros de las operaciones y clientes.




Colaborar con equipos internos para asegurar una correcta ejecución de las operaciones y una experiencia integral para el cliente.
Cumplir consistentemente con metas de captación, crecimiento y gestión de cartera .
Qué Estamos Buscando
Requisitos Indispensables
Cartera de clientes propia y activa (indispensable): contar actualmente con una cartera comprobable de clientes con potencial de inversión y capacidad para desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.
Experiencia sólida en asesoría financiera, inversiones, wealth management, banca privada o gestión de patrimonio .
Conocimiento avanzado de instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos .
Experiencia comprobable en captación y desarrollo de cartera de clientes .
Capacidad para analizar las necesidades financieras de un cliente y convertirlas en una estrategia de inversión concreta .
Excelentes habilidades comerciales y de negociación, combinadas con una fuerte orientación al servicio.
Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera simple, clara y convincente .
Alto nivel de ownership, autonomía y orientación a resultados .
Manejo de Excel/Google Sheets y herramientas digitales para análisis y seguimiento de cartera.
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o carrera afín .
Se valoran certificaciones o formación adicional relacionada con asesoría de inversiones y mercados financieros .
Competencias
Pensamiento Financiero y Analítico Capacidad para analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo del cliente y convertir esa información en estrategias de inversión bien fundamentadas.
Desarrollo Comercial Capacidad para captar nuevos clientes, identificar oportunidades de negocio y desarrollar relaciones que permitan incrementar el valor y permanencia de su cartera.
Gestión de Relaciones Construye relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, manteniendo una comunicación constante y entendiendo sus necesidades más allá de una operación puntual.
Comunicación e Influencia Explica conceptos financieros y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y convincente, generando confianza para facilitar la toma de decisiones.
Orientación a Resultados Trabaja con objetivos comerciales claros y mantiene un enfoque constante en captación, crecimiento y rentabilidad de su cartera.
Ownership y Autonomía Se hace responsable de sus clientes y resultados de principio a fin, tomando iniciativa y resolviendo situaciones sin depender de supervisión constante.




Criterio y Gestión de Riesgo Evalúa cuidadosamente las implicaciones de cada recomendación y prioriza estrategias coherentes con el perfil y objetivos del cliente, evitando asumir riesgos innecesarios.
Qué esperamos de ti en el rol
Durante tus primeros meses, esperamos que la persona:
Conozca y ejecute correctamente los procesos de asesoría y gestión de inversiones.
Entienda rápidamente las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.
Mantenga una gestión activa y cercana de su cartera, identificando oportunidades y necesidades de ajuste.
Desarrolle y haga crecer su cartera propia de clientes , generando nuevas oportunidades de negocio.
Explique estrategias y alternativas de inversión de manera clara, transparente y fácil de entender.
Se convierta en una persona de confianza para sus clientes, combinando excelencia técnica, seguimiento y visión comercial .
Cuáles Serán tus Indicadores de Desempeño (KPIs)
Captación de nuevos clientes: número y/o valor de nuevos clientes incorporados a la cartera.
Crecimiento de cartera: incremento del patrimonio o capital bajo gestión.
Retención de clientes: porcentaje de permanencia y continuidad de los clientes en cartera.
Actividad comercial: generación de prospectos, reuniones y oportunidades de inversión.
Gestión de cartera: seguimiento periódico y cumplimiento de las revisiones establecidas con clientes.
Calidad de la asesoría: adecuación de los portafolios al perfil de riesgo y objetivos definidos para cada cliente.
Cumplimiento de metas: cumplimiento de los objetivos comerciales y de gestión establecidos para la posición.
⚠️ Este rol no es para ti si...
Buscas un puesto principalmente analítico o administrativo y no disfrutas desarrollar relaciones comerciales con clientes.
No cuentas con una cartera propia y activa de clientes de la que puedas hacer uso dentro de la posición.
Prefieres esperar a que los clientes lleguen en lugar de generar activamente nuevas oportunidades de negocio .
Te incomoda vender, prospectar o tener conversaciones comerciales relacionadas con inversiones.
Te cuesta explicar conceptos financieros complejos de manera sencilla y comprensible para el cliente.
Consideras que tu responsabilidad termina al recomendar una inversión y no disfrutas dar seguimiento continuo a la cartera .
Necesitas supervisión constante para tomar decisiones o gestionar tus clientes.
Tu experiencia en inversiones es principalmente teórica y no has tenido responsabilidad directa sobre clientes y portafolios .
Te enfocas únicamente en el rendimiento y no consideras el perfil de riesgo, objetivos y necesidades particulares del cliente .
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📌 Senior Investment Advisor (México)
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