Suma tu talento
iCodde, en alianza con una prestigiosa institución bancaria, busca un
Ejecutivo de Banca Patrimonia l
para su sede en Guadalajara. Si estás iniciando tu carrera en el sector financiero, tienes vocación comercial y deseas desarrollarte en el mundo de las inversiones, esta oportunidad es para ti. Formarás parte de un equipo dinámico que te brindará acompañamiento y capacitación continua para impulsar tu crecimiento profesional.
Responsabilidades Principales
Apoyar en la identificación y prospectación de clientes patrimoniales (principalmente personas físicas) con potencial de inversión.
Asistir en la gestión, atención y seguimiento operativo de la cartera de clientes para asegurar su satisfacción y fidelización.
Promover, instrumentos financieros clave como PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) y Certificados de Depósito, brindando información clara sobre plazos y rendimientos.
Colaborar en el análisis del perfil de riesgo de los clientes para la elaboración de propuestas y estrategias de inversión personalizadas.




Realizar el seguimiento oportuno a renovaciones y vencimientos de instrumentos financieros para optimizar la retención de recursos.
Gestionar la integración de expedientes y la formalización de operaciones administrativas en coordinación con el Subdirector Regional y el área de atención.
Velar por el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), políticas de Conoce a tu Cliente (KYC) y regulaciones internas.
Monitorear y reportar métricas de desempeño operativo y comercial (captación, retención y seguimiento de prospectos).
¿Qué buscamos en ti?
Experiencia:
De 2 a 5 años en atención al cliente, áreas comerciales del sector financiero en banca/inversiones.
Formación académica:
Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
Certificaciones:
Certificación
AMIB Figura 3
(y compromiso para tramitarla/actualizarla a corto plazo).
Herramientas:
Dominio de Paquetería Office

📌 Ejecutivo de Banca Patrimonial (México)
🏢 Icodde
📍 México