Propósito del Puesto

Brindar un servicio de Banca Patrimonial a clientes del segmento con profesionalismo, orientación al cliente y una amplio entendimiento de los fundamentos de la planificación financiera para alcanzar el éxito en el servicio al segmento. Responsabilidad en una gestión activa de su cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente, convertirse en su principal asesor de confianza, adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a través de la detección de necesidades, así como de mantener una cartera de clientes de primer nível en AUM e ingresos, siempre con los níveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.
- Principales Responsabilidades:
- Realizar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 MDP




- Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión cualificado de ventas para los mercados de inversión
- Cumplimiento del AOP asignado
- Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiência y precisión en cada asesoría financiera

📌 Banquero Patrimonial Zona Santa Fe Cdmx (Cuauhtémoc)
🏢 HSBC Global Services
📍 Cuauhtémoc