Descripción del puesto Como Asesor financiero, tu puesto se centrará en ofrecer orientación financiera personalizada a clientes internos y externos de la empresa. En tu día a día elaborarás planes financieros, analizarás la situación económica de cada cliente y propondrás alternativas de inversión y planificación de jubilación adaptadas a sus objetivos. Coordinarás reuniones, prepararás informes y harás seguimiento de las recomendaciones financieras, asegurando una comunicación clara y continua. Este es un puesto a tiempo parcial con modalidad mixta, ubicado en León, GUA, en el que combinarás trabajo presencial con trabajo desde casa, según las necesidades del equipo y los proyectos.
Requisitos
Aptitudes en planificación financiera y finanzas, incluyendo análisis de ingresos, gastos, endeudamiento y objetivos económicos.
experiencia en asesoría financiera y la elaboración de estrategias inversiones adaptadas al perfil riesgo cada persona cliente.
Conocimientos en planificación de jubilación, diseño de objetivos a medio y largo plazo y evaluación de productos financieros relevantes.
Formación en áreas como Administración, Economía, Finanzas o similar; se valorará formación específica en asesoría financiera y certificaciones profesionales.
Aptitudes analíticas, orientación a resultados, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Manejo de hojas de cálculo, así como familiaridad con software de gestión financiera.