Home Office o Presencial en León, Guanajuato
Buscamos un Senior Investment Advisor con sólida experiencia en asesoría financiera y desarrollo de cartera , capaz de combinar un alto nivel de conocimiento técnico con una fuerte orientación comercial y de servicio al cliente.

La persona ideal deberá entender a profundidad la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de cada cliente para diseñar estrategias de inversión personalizadas , explicar claramente las alternativas disponibles y dar seguimiento activo al desempeño de cada cartera.

Al mismo tiempo, será responsable de captar, desarrollar y hacer crecer su propia cartera de clientes , por lo que buscamos un perfil con iniciativa comercial, capacidad de generar relaciones de largo plazo y orientación clara a resultados.

Queremos a alguien que no se limite a recomendar productos, sino que pueda entender el contexto financiero del cliente, construir una estrategia, justificar sus recomendaciones y acompañar su ejecución y evolución en el tiempo .

Pensión Perfecta es una startup en pleno crecimiento que está transformando la manera en que las personas planean y construyen su retiro.

Nos especializamos en estrategias y financiamiento para Modalidad 40 del IMSS, ayudando a trabajadores bajo la Ley 73 a tomar mejores decisiones y acceder a una pensión más alta sin que el capital sea una barrera.

Combinamos análisis, tecnología y experiencia en pensiones para diseñar estrategias personalizadas basadas en el historial laboral, semanas cotizadas y objetivos de cada persona.

Nuestro modelo nos ha permitido acompañar a más de 150 personas en México en el camino hacia una mejor pensión.

Pero, sobre todo, trabajamos con un propósito que va más allá de los números: ayudamos a las personas a convertir años de trabajo en la tranquilidad y seguridad financiera que merecen para su retiro.

Captar y desarrollar cartera de clientes , generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo.

Analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.

Explicar estrategias y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y transparente , adaptándose al nivel de conocimiento financiero de cada cliente.

Dar seguimiento periódico a las carteras y proponer ajustes cuando las condiciones del mercado, objetivos o perfil del cliente lo requieran.

Mantener una comunicación cercana y profesional con los clientes, atendiendo dudas y acompañándolos en la toma de decisiones.

Identificar oportunidades de crecimiento y profundización de cartera con clientes existentes.

Mantener actualizada la documentación,



información financiera y registros de las operaciones y clientes.

Colaborar con equipos internos para asegurar una correcta ejecución de las operaciones y una experiencia integral para el cliente.

Cartera de clientes propia y activa (indispensable): contar actualmente con una cartera comprobable de clientes con potencial de inversión y capacidad para desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.

Experiencia sólida en asesoría financiera, inversiones, wealth management, banca privada o gestión de patrimonio .

Conocimiento avanzado de instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos .

Experiencia comprobable en captación y desarrollo de cartera de clientes .

Capacidad para analizar las necesidades financieras de un cliente y convertirlas en una estrategia de inversión concreta .

Excelentes habilidades comerciales y de negociación, combinadas con una robusto orientación al servicio.

Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera simple, clara y convincente .

Alto nivel de ownership, autonomía y orientación a resultados .

Manejo de Excel/Google Sheets y herramientas digitales para análisis y seguimiento de cartera.

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o carrera afín .

Se valoran certificaciones o formación adicional relacionada con asesoría de inversiones y mercados financieros .

Pensamiento Financiero y Analítico
Capacidad para analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo del cliente y convertir esa información en estrategias de inversión bien fundamentadas.

Desarrollo Comercial
Capacidad para captar nuevos clientes, identificar oportunidades de negocio y desarrollar relaciones que permitan incrementar el valor y permanencia de su cartera.

Construye relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, manteniendo una comunicación constante y entendiendo sus necesidades más allá de una operación puntual.

Explica conceptos financieros y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y convincente, generando confianza para facilitar la toma de decisiones.

Trabaja con objetivos comerciales claros y mantiene un enfoque constante en captación, crecimiento y rentabilidad de su cartera.

Se hace responsable de sus clientes y resultados de principio a fin,



tomando iniciativa y resolviendo situaciones sin depender de supervisión constante.

Evalúa cuidadosamente las implicaciones de cada recomendación y prioriza estrategias coherentes con el perfil y objetivos del cliente, evitando asumir riesgos innecesarios.

Durante tus primeros meses, esperamos que la persona:

Conozca y ejecute correctamente los procesos de asesoría y gestión de inversiones.

Entienda rápidamente las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.

Desarrolle y haga crecer su cartera propia de clientes , generando nuevas oportunidades de negocio.

Explique estrategias y alternativas de inversión de manera clara, transparente y fácil de entender.

Se convierta en una persona de confianza para sus clientes, combinando excelencia técnica, seguimiento y visión comercial .

Captación de nuevos clientes: número y/o valor de nuevos clientes incorporados a la cartera.

Crecimiento de cartera: incremento del patrimonio o capital bajo gestión.

Retención de clientes: porcentaje de permanencia y continuidad de los clientes en cartera.

Actividad comercial: generación de prospectos, reuniones y oportunidades de inversión.

Gestión de cartera: seguimiento periódico y cumplimiento de las revisiones establecidas con clientes.

Calidad de la asesoría: adecuación de los portafolios al perfil de riesgo y objetivos definidos para cada cliente.

Cumplimiento de metas: cumplimiento de los objetivos comerciales y de gestión establecidos para la posición.

Buscas un puesto principalmente analítico o administrativo y no disfrutas desarrollar relaciones comerciales con clientes.

No cuentas con una cartera propia y activa de clientes de la que puedas hacer uso dentro de la posición.

Prefieres esperar a que los clientes lleguen en lugar de generar activamente nuevas oportunidades de negocio .

Te incomoda vender, prospectar o tener conversaciones comerciales relacionadas con inversiones.

Te cuesta explicar conceptos financieros complejos de manera sencilla y comprensible para el cliente.

Consideras que tu responsabilidad termina al recomendar una inversión y no disfrutas dar seguimiento continuo a la cartera .

Necesitas supervisión constante para tomar decisiones o gestionar tus clientes.

Tu experiencia en inversiones es principalmente teórica y no has tenido responsabilidad directa sobre clientes y portafolios .

Te enfocas únicamente en el rendimiento y no consideras el perfil de riesgo, objetivos y necesidades particulares del cliente .

Senior Advisor Investment
Home Office o Presencial en León, Guanajuato

📌 Investment and Analysis Associate (México)
🏢 Pensión Perfecta
📍 México