Home Office o Presencial en León, Guanajuato
Sobre la Oportunidad
Buscamos un
Senior Investment Advisor
con sólida experiencia en
asesoría financiera y desarrollo de cartera
, capaz de combinar un alto nivel de conocimiento técnico con una resistente orientación comercial y de servicio al cliente.
La persona ideal deberá entender a profundidad la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de cada cliente para
diseñar estrategias de inversión personalizadas
, explicar claramente las alternativas disponibles y dar seguimiento activo al desempeño de cada cartera. Al mismo tiempo, será responsable de
captar, desarrollar y hacer crecer su propia cartera de clientes
, por lo que buscamos un perfil con iniciativa comercial, capacidad de generar relaciones de largo plazo y orientación clara a resultados.
Queremos a alguien que no se limite a recomendar productos, sino que pueda
entender el contexto financiero del cliente, construir una estrategia, justificar sus recomendaciones y acompañar su ejecución y evolución en el tiempo
.
Quienes Somos
Pensión Perfecta es una startup en pleno crecimiento que está transformando la manera en que las personas planean y construyen su retiro.
Nos especializamos en estrategias y financiamiento para Modalidad 40 del IMSS, ayudando a trabajadores bajo la Ley 73 a tomar mejores decisiones y acceder a una pensión más alta sin que el capital sea una barrera.
Combinamos
análisis, tecnología y experiencia en pensiones
para diseñar estrategias personalizadas basadas en el historial laboral, semanas cotizadas y objetivos de cada persona. Nuestro modelo nos ha permitido acompañar a más de 150 personas en México en el camino hacia una mejor pensión.
Estamos construyendo una empresa que está
rompiendo esquemas en un mercado tradicional
, con una mentalidad de crecimiento, innovación y mejora continua. Pero, sobre todo, trabajamos con un propósito que va más allá de los números:
ayudamos a las personas a convertir años de trabajo en la tranquilidad y seguridad financiera que merecen para su retiro.
️
Responsabilidades Clave
Captar y desarrollar cartera de clientes
, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo relaciones de largo plazo.
Analizar la situación financiera, objetivos y
perfil de riesgo
de cada cliente.
Explicar estrategias y alternativas de inversión de manera
clara, sencilla y transparente
, adaptándose al nivel de conocimiento financiero de cada cliente.
Dar seguimiento periódico a las carteras y proponer ajustes cuando las condiciones del mercado, objetivos o perfil del cliente lo requieran.
Mantener una comunicación cercana y profesional con los clientes, atendiendo dudas y acompañándolos en la toma de decisiones.
Identificar oportunidades de
crecimiento y profundización de cartera
con clientes existentes.
Mantener actualizada la documentación, información financiera y registros de las operaciones y clientes.




Colaborar con equipos internos para asegurar una correcta ejecución de las operaciones y una experiencia integral para el cliente.
Cumplir consistentemente con
metas de captación, crecimiento y gestión de cartera
.
Qué Estamos Buscando
Requisitos Indispensables
Cartera de clientes propia y activa (indispensable):
contar actualmente con una cartera comprobable de clientes con potencial de inversión y capacidad para desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.
Experiencia sólida en
asesoría financiera, inversiones, wealth management, banca privada o gestión de patrimonio
.
Conocimiento avanzado de
instrumentos de inversión, diversificación y gestión de riesgos
.
Experiencia comprobable en
captación y desarrollo de cartera de clientes
.
Capacidad para analizar las necesidades financieras de un cliente y convertirlas en una
estrategia de inversión concreta
.
Excelentes habilidades comerciales y de negociación, combinadas con una fuerte orientación al servicio.
Capacidad para explicar conceptos financieros complejos de manera
simple, clara y convincente
.
Alto nivel de
ownership, autonomía y orientación a resultados
.
Manejo de Excel/Google Sheets y herramientas digitales para análisis y seguimiento de cartera.
Licenciatura en
Finanzas, Economía, Administración o carrera afín
.
Se valoran certificaciones o formación adicional relacionada con
asesoría de inversiones y mercados financieros
.
Competencias
Pensamiento Financiero y Analítico
Capacidad para analizar la situación financiera, objetivos y perfil de riesgo del cliente y convertir esa información en estrategias de inversión bien fundamentadas.
Desarrollo Comercial
Capacidad para captar nuevos clientes, identificar oportunidades de negocio y desarrollar relaciones que permitan incrementar el valor y permanencia de su cartera.
Gestión de Relaciones
Construye relaciones de confianza a largo plazo con sus clientes, manteniendo una comunicación constante y entendiendo sus necesidades más allá de una operación puntual.
Comunicación e Influencia
Explica conceptos financieros y alternativas de inversión de manera clara, sencilla y convincente, generando confianza para facilitar la toma de decisiones.
Orientación a Resultados
Trabaja con objetivos comerciales claros y mantiene un enfoque constante en captación, crecimiento y rentabilidad de su cartera.
Ownership y Autonomía
Se hace responsable de sus clientes y resultados de principio a fin, tomando iniciativa y resolviendo situaciones sin depender de supervisión constante.
Criterio y Gestión de Riesgo




Evalúa cuidadosamente las implicaciones de cada recomendación y prioriza estrategias coherentes con el perfil y objetivos del cliente, evitando asumir riesgos innecesarios.
Qué esperamos de ti en el rol
Durante tus primeros meses, esperamos que la persona:
Conozca y ejecute correctamente los procesos de asesoría y gestión de inversiones.
Entienda rápidamente las necesidades, objetivos y perfil de riesgo de cada cliente.
Mantenga una gestión activa y cercana de su cartera, identificando oportunidades y necesidades de ajuste.
Desarrolle y haga crecer su
cartera propia de clientes
, generando nuevas oportunidades de negocio.
Explique estrategias y alternativas de inversión de manera clara, transparente y fácil de entender.
Se convierta en una persona de confianza para sus clientes, combinando
excelencia técnica, seguimiento y visión comercial
.
Cuáles Serán tus Indicadores de Desempeño (KPIs)
Captación de nuevos clientes:
número y/o valor de nuevos clientes incorporados a la cartera.
Crecimiento de cartera:
incremento del patrimonio o capital bajo gestión.
Retención de clientes:
porcentaje de permanencia y continuidad de los clientes en cartera.
Actividad comercial:
generación de prospectos, reuniones y oportunidades de inversión.
Gestión de cartera:
seguimiento periódico y cumplimiento de las revisiones establecidas con clientes.
Calidad de la asesoría:
adecuación de los portafolios al perfil de riesgo y objetivos definidos para cada cliente.
Cumplimiento de metas:
cumplimiento de los objetivos comerciales y de gestión establecidos para la posición.
⚠️
Este rol no es para ti si...
Buscas un puesto principalmente
analítico o administrativo
y no disfrutas desarrollar relaciones comerciales con clientes.
No cuentas con una
cartera propia y activa de clientes
de la que puedas hacer uso dentro de la posición.
Prefieres esperar a que los clientes lleguen en lugar de
generar activamente nuevas oportunidades de negocio
.
Te incomoda vender, prospectar o tener conversaciones comerciales relacionadas con inversiones.
Te cuesta explicar conceptos financieros complejos de manera
sencilla y comprensible
para el cliente.
Consideras que tu responsabilidad termina al recomendar una inversión y no disfrutas dar
seguimiento continuo a la cartera
.
Necesitas supervisión constante para tomar decisiones o gestionar tus clientes.
Tu experiencia en inversiones es principalmente teórica y no has tenido
responsabilidad directa sobre clientes y portafolios
.
Te enfocas únicamente en el rendimiento y no consideras el
perfil de riesgo, objetivos y necesidades particulares del cliente
.
Qué Ofrecemos
Senior Advisor Investment
Salario fijo + Comisiones atractivas sin tope por arriba de lo ofrecido en el ramo bancario
Home Office o Presencial en León, Guanajuato
9:00 AM – 6:00 PM
Reporta directamente a Dirección de Financiamiento

📌 Senior Investment Advisor (México)
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