Objetivo del puesto Responsable de desarrollar y administrar relaciones con clientes actuales y potenciales, identificando sus necesidades y objetivos financieros para ofrecer soluciones de inversión adecuadas a su perfil, horizonte y nivel de riesgo. Deberá contribuir al crecimiento de los activos bajo gestión, la captación de nuevos clientes y la permanencia de la cartera, brindando un servicio de alto nivel y cumpliendo en todo momento con las políticas internas y la normativa aplicable. Responsabilidades principales Prospectar, atraer y desarrollar nuevos clientes interesados en productos y servicios de inversión. Administrar y fortalecer la relación con clientes actuales, buscando incrementar su permanencia y nivel de inversión. Identificar objetivos financieros, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente. Presentar y explicar alternativas y productos de inversión de manera clara, competente y adecuada al perfil del cliente. Dar seguimiento puntual a oportunidades comerciales, aperturas de cuenta, aportaciones y movimientos de inversión.



Mantener una comunicación constante con los clientes para informar sobre el desempeño de sus inversiones y las oportunidades relevantes del mercado. Cumplir con las metas comerciales de captación, colocación, activos bajo gestión y retención de clientes. Generar y mantener actualizado el expediente y la información financiera de los clientes conforme a las políticas de la institución. Coordinarse con las áreas de Operaciones, Cumplimiento, Riesgos, Producto y Servicio al Cliente para garantizar una atención integral. Mantenerse actualizado respecto de mercados financieros, productos de inversión, condiciones económicas y tendencias relevantes. Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, procesos de conocimiento del cliente y demás disposiciones regulatorias aplicables. Elaborar reportes comerciales y dar seguimiento a indicadores de desempeño de la cartera. Participar en reuniones, eventos y actividades de networking para generar oportunidades de negocio. #J-18808-Ljbffr

📌 Ejecutivo(a) de inversiones (Ciudad de México)
🏢 Acute-Talent
📍 Ciudad de México