Nos encontramos en búsqueda de un(a) Ejecutivo(a) de Banca Patrimonial para incorporarse a nuestro equipo, con el objetivo de fortalecer la gestión integral de clientes de alto patrimonio.
El/la Ejecutivo(a) de Banca Patrimonial será responsable de administrar y desarrollar una cartera de clientes de alto valor, brindando asesoría financiera especializada orientada a la preservación, crecimiento y diversificación de su patrimonio.
Responsabilidades principales
- Expandir y administrar una cartera de clientes patrimoniales, asegurando altos estándares de servicio.
- Diseñar estrategias de inversión acordes al perfil de riesgo y objetivos financieros de cada cliente.
- Brindar asesoría en productos de inversión, crédito y protección patrimonial.
- Establecer y mantener relaciones comerciales de largo plazo basadas en la confianza y el desempeño.
- Cumplir con los objetivos comerciales establecidos y con la normativa vigente del sector financiero.
- Experiencia demostrable en banca privada, banca patrimonial o gestión de activos.
- Conocimiento sólido de productos de inversión y del comportamiento de los mercados financieros.
- Habilidades de negociación y desarrollo de negocio.
- Certificaciones del sector financiero (Figura 3)
- Capacidad de trabajo orientado a resultados y a la construcción de relaciones de confianza.
- Programas de capacitación y crecimiento profesional continuo.
- Entorno de trabajo profesional y orientado al crecimiento.
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📌 Ejecutivo de cuentas banca patrimonial (Centro)
🏢 Kapital Grupo Financiero
📍 Centro
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