Objetivo del puesto
Responsable de desarrollar y administrar relaciones con clientes actuales y potenciales, identificando sus necesidades y objetivos financieros para ofrecer soluciones de inversión adecuadas a su perfil, horizonte y nivel de riesgo. Deberá contribuir al crecimiento de los activos bajo gestión, la captación de nuevos clientes y la permanencia de la cartera, brindando un servicio de alto nivel y cumpliendo en todo momento con las políticas internas y la normativa aplicable.

Responsabilidades principales

Prospectar, atraer y desarrollar nuevos clientes interesados en productos y servicios de inversión.

Administrar y fortalecer la relación con clientes actuales, buscando incrementar su permanencia y nivel de inversión.

Identificar objetivos financieros, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente.

Presentar y explicar alternativas y productos de inversión de manera clara, cualificado y adecuada al perfil del cliente.

Dar seguimiento puntual a oportunidades comerciales, aperturas de cuenta, aportaciones y movimientos de inversión.





Mantener una comunicación constante con los clientes para informar sobre el desempeño de sus inversiones y las oportunidades relevantes del mercado.

Cumplir con las metas comerciales de captación, colocación, activos bajo gestión y retención de clientes.

Generar y mantener actualizado el expediente y la información financiera de los clientes conforme a las políticas de la institución.

Coordinarse con las áreas de Operaciones, Cumplimiento, Riesgos, Producto y Servicio al Cliente para garantizar una atención integral.

Mantenerse actualizado respecto de mercados financieros, productos de inversión, condiciones económicas y tendencias relevantes.

Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, procesos de conocimiento del cliente y demás disposiciones regulatorias aplicables.

Elaborar reportes comerciales y dar seguimiento a indicadores de desempeño de la cartera.

Participar en reuniones, eventos y actividades de networking para generar oportunidades de negocio.

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📌 Ejecutivo(a) de Inversiones (Nezahualcóyotl)
🏢 Acute-Talent
📍 Nezahualcóyotl