Objetivo del puesto

Responsable de desarrollar y administrar relaciones con clientes actuales y potenciales, identificando sus necesidades y objetivos financieros para ofrecer soluciones de inversión adecuadas a su perfil, horizonte y nivel de riesgo. Deberá contribuir al crecimiento de los activos bajo gestión, la captación de nuevos clientes y la permanencia de la cartera, brindando un servicio de alto nivel y cumpliendo en todo momento con las políticas internas y la normativa aplicable.

Responsabilidades principales

- Prospectar, atraer y desarrollar nuevos clientes interesados en productos y servicios de inversión.
- Administrar y fortalecer la relación con clientes actuales, buscando incrementar su permanencia y nivel de inversión.
- Identificar objetivos financieros, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo de cada cliente.
- Presentar y explicar alternativas y productos de inversión de manera clara, competente y adecuada al perfil del cliente.
- Dar seguimiento puntual a oportunidades comerciales, aperturas de cuenta, aportaciones y movimientos de inversión.




- Mantener una comunicación constante con los clientes para informar sobre el desempeño de sus inversiones y las oportunidades relevantes del mercado.
- Cumplir con las metas comerciales de captación, colocación, activos bajo gestión y retención de clientes.
- Generar y mantener actualizado el expediente y la información financiera de los clientes conforme a las políticas de la institución.
- Coordinarse con las áreas de Operaciones, Cumplimiento, Riesgos, Producto y Servicio al Cliente para garantizar una atención integral.
- Mantenerse actualizado respecto de mercados financieros, productos de inversión, condiciones económicas y tendencias relevantes.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, procesos de conocimiento del cliente y demás disposiciones regulatorias aplicables.
- Elaborar reportes comerciales y dar seguimiento a indicadores de desempeño de la cartera.
- Participar en reuniones, eventos y actividades de networking para generar oportunidades de negocio.

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📌 Ejecutivo(a) de Inversiones (Ciudad de México)
🏢 Acute-Talent
📍 Ciudad de México