Función principal
Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentos ONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así como asesoría personalizada encaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo.
Administrar una cartera en crecimiento progresivo, asegurando retención oportuna y minimizando riesgos e impacto por salida de clientes. Asimismo, crecer y diversificar el portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación) a través del apoyo de las unidades de negocio y especialistas, contribuyendo positivamente al NPS y a los objetivos de la sucursal.
Requisitos
- Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín), concluida o titulada. - Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años. - Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en el sector financiero. - Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, adecuado 2–5+ años (ajustable).



- Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión) vigente (o disponibilidad para tramitar conforme a la necesidad del puesto). - Conocimiento de los mercados y regulaciones externas. - Conocimiento de Matemáticas Financieras. - Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal. - Conocimiento de productos Premier: inversiones (fondos, pagarés/depósitos y/o estructurados según aplique), seguros, crédito y captación. - Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría. - Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude. - Inglés básico (conversacional). - Manejo de paquetería Microsoft Office. - Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes. - Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones.
Habilidades
- Orientación al cliente y a ventas consultivas. - Trabajo en equipo y colaboración transversal con

📌 Ejecutivo de Gastos Medicos Mayores Atención a Clientes (México)
🏢 Hsbc
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